Un joven de Berlín es llevado a un lugar secreto para una sesión de látex con dos tops dominantes. Inmediatamente, el submarino se enojó con los dos Maestros, él sabe que está allí para ayudarlos a disparar su carga. Su cara es follada por los dos pernos viciosos y muy pronto su culo es asaltado por dos grandes pollas. Su agujero ahora está bien abierto y el culo del submarino está listo para una acción de puño. Él es tocado y los dos Maestros se excitan enormemente ... ¡Ellos también quieren un puño en su agujero! ALE TEDESCO, RACE COOPER Y SYLVAIN LYK

Rogue (Skyy Knox) era un esclavo sexual, pero dio la espalda a su amo, El Diablo, y se convirtió en terrícola. Tras tropezar en un bar abarrotado, Rogue encuentra a su ángel personal: Lucky (Brent Corrigan), una angelical bailarina gogo. Es amor verdadero a primera vista, y el poder de su amor libera a Rogue de su esclavitud por el Diablo. Rogue, abrumado por la gratitud, besa a Lucky apasionadamente. Quitándose la ropa, Lucky envuelve con sus labios la enorme polla de Rogue. Cambiando de lugar, Rogue unta saliva a lo largo del eje de la polla de Lucky, luego utiliza sus dedos para sondear dentro del apretado agujero de Lucky, luego le da a Lucky un sabor. Lucky lanza sus piernas en el aire, y Rogue presiona su cara entre las mejillas del culo de Lucky. Cambiando de lugar, Lucky le corresponde. Deslizando su lengua a lo largo de la grieta de Rogue, luego frotando su polla justo en el centro. Lentamente al principio, y luego aumentando la velocidad, Lucky comienza a follar a Rogue al estilo perrito. Sus duros músculos se flexionan y se doblan mientras sus cuerpos se frotan entre sí. Mientras Lucky se recuesta en la cama, Rogue usa sus poderosas piernas para subir y bajar sobre la dura polla de Lucky. De pie al lado de la cama, Rogue conduce su miembro duro dentro de Lucky. Las increíbles sensaciones de la polla de Rogue dentro de él hace que Lucky esté listo para soplar. El acaricia su verga y se corre en la boca de Rogue, quien luego se la devuelve a Lucky con lentos y tiernos besos. Arrodillado sobre la cara de Lucky, Rogue dispara su carga justo en la boca abierta de Lucky.

Connor creció viendo al amigo de su daddy visitar el fin de semana. Ahora que es un adolescente, se da cuenta de lo sexy que es el hombre mayor. Solo con él, ahora es su oportunidad de hacer realidad una fantasía: ¡Él quiere follar al tipo más viejo y nada lo detendrá! ¡Travieso!

El pequeño Tommy es angelical, pero el taimado Giorgio sabe cómo hacer que el chico escupa ese semen de su larga y bronceada polla. El pequeño ha sido preparado, envuelto firmemente en plástico, su polla pronto liberado para Giorgio codiciosos para jugar y se burlan. La larga polla de Giorgio tiene muchas ganas de soltar un poco de jugo, pero Giorgio se va a tomar su tiempo, chupando la cabeza y pajeando el tronco, parando cuando puede saborear el precum que fluye poderosamente y dirigiendo su atención al agujero del chico. Con una abertura hecha para que su carne desenfrenada se deslice hacia adentro, folla a su cautivo muy bien, tocando su pequeño y apretado agujero con su longitud rígida hasta que no puede evitar que su propia polla libere esa crema espesa. Hace un gran lío pegajoso y vuelve a clavar su polla pegajosa en el interior para sembrar al chico, pero aún no ha terminado para Tommy. Finalmente bordeado a su propia carga de su semen entra en erupción de su longitud desesperada, jacked en la mano de Giorgio, mientras que el semen se derrama de su casco y la carga de su dom gotea de su culo bareback utilizado.