Der Heterosexuelle Nathaniel Bronze muss sich von seiner heißen, explosiven Massage erholen und unterhält das Crewmitglied Luke Desmond. Luke liebt Schmerzen und Verhöre und Bestrafungen mit heißem Kerzenwachs, und er hatte wirklich Lust auf Nathaniel, nachdem er ihn mit Sebastian gefilmt hatte. Geil wie die Hölle, zieht Luke Nathaniel nackt aus, holt seinen eigenen 9-Zoll-Schwanz heraus und macht sich an die Arbeit, Nathaniels riesiges Teil zu lutschen, bis er dem Orgasmus gefährlich nahe ist. Luke entlässt seine eigene heiße Spermaladung auf Nathaniels harten Six-Pack-Bauch, bevor er den schreienden Hetero-Teenie einer schmerzhaften Heißwachssitzung unterzieht. Schließlich, sein Schwanz immer noch hart, Luke lässt Nathaniels Ladung los, so dass die gedemütigten Jungen ausgelaugt und erschöpft.

Sebastian hat den muskulösen Nathaniel Bronze in die Finger bekommen und er wird nicht eher zufrieden sein, bis er diesen fein abgestimmten Körper komplett durchgearbeitet hat. Nachdem er diesen glatten Körper verwöhnt hat, landet er bei diesem dicken, schwarzen Schwanz und bringt ihn näher an einen demütigenden Orgasmus. Dieser heterosexuelle Kerl hat gerade die Fähigkeiten von Mund und Händen eines anderen Mannes entdeckt!