Der immer so sexy Leo James kehrt in die Mühle zurück und wird seiner Haare entledigt. Sebastian schnallt Leo auf einen Tisch, wobei seine Beine zwischen einer Spreizstange und seine Hände hinter seinem Kopf gefesselt sind, um jedes Detail seines gestreckten Körpers zu zeigen. Leo wird dann getrimmt und mit einem Rasiermesser kahl rasiert. Leo wird dann an den Rand genommen und schießt eine heiße klebrige Ladung über seinen Körper.
Steven Prior wird in der Mühle mit an den Knöcheln gefesselten Handgelenken auf einer alten Matratze gefunden. Ashton Bradley macht sich die Fesseln zunutze, indem er Steven mit Kerzenwachs überzieht und seinen großen, köstlichen Schwanz mit Pflöcken versieht, bevor er sie abreißt und ihn wichst, bis er eine heiße Ladung Twink-Saft abspritzt!
Steven Prior wird mit Seilen an seinen Knöcheln und Handgelenken an eine Bank gefesselt. Kieron Knight gießt das heiße Wachs über Stevens Körper und seinen 10-Zoll-Schwanz, bevor er sein Werkzeug und seinen Hodensack mit Pflöcken versieht. Kieron setzt sich dann auf Steven Priors Gesicht und lutscht seinen Schwanz, wobei er mit einer Reitgerte über die Pflöcke schnippt und Steven weitere Schmerzen zufügt, bevor er ihn wichst, bis er abspritzt.
Der Heterosexuelle Nathaniel Bronze muss sich von seiner heißen, explosiven Massage erholen und unterhält das Crewmitglied Luke Desmond. Luke liebt Schmerzen und Verhöre und Bestrafungen mit heißem Kerzenwachs, und er hatte wirklich Lust auf Nathaniel, nachdem er ihn mit Sebastian gefilmt hatte. Geil wie die Hölle, zieht Luke Nathaniel nackt aus, holt seinen eigenen 9-Zoll-Schwanz heraus und macht sich an die Arbeit, Nathaniels riesiges Teil zu lutschen, bis er dem Orgasmus gefährlich nahe ist. Luke entlässt seine eigene heiße Spermaladung auf Nathaniels harten Six-Pack-Bauch, bevor er den schreienden Hetero-Teenie einer schmerzhaften Heißwachssitzung unterzieht. Schließlich, sein Schwanz immer noch hart, Luke lässt Nathaniels Ladung los, so dass die gedemütigten Jungen ausgelaugt und erschöpft.
Sebastian hat den muskulösen Nathaniel Bronze in die Finger bekommen und er wird nicht eher zufrieden sein, bis er diesen fein abgestimmten Körper komplett durchgearbeitet hat. Nachdem er diesen glatten Körper verwöhnt hat, landet er bei diesem dicken, schwarzen Schwanz und bringt ihn näher an einen demütigenden Orgasmus. Dieser heterosexuelle Kerl hat gerade die Fähigkeiten von Mund und Händen eines anderen Mannes entdeckt!
Der gutaussehende Luke Desmond übernimmt die Kontrolle über den süßen Teenager MacKenzie Walker in diesem Eins-gegen-Eins. Gestreckt und angekettet findet sich Mackenzie in einer ausweglosen Situation wieder und kann nur beten, dass Luke es mit ihm locker nimmt. Das wird nicht passieren, denn Luke lässt kochend heißes Wachs über MacKenzies nackten Rücken und Arschbacken tropfen. Beobachte, wie MacKenzies muskulöser Körper mit jedem Tropfen Wachs kämpft, der auf ihn fällt. Luke will mehr und verlangt von MacKenzie, dass er seinen Schwanz unterhält, was den nervösen Jungen dazu bringt, sich auszustrecken und ihm einen runterzuholen.