Partito per riprendersi dal suo massaggio caldo ed esplosivo, il ragazzo etero Nathaniel Bronze si ritrova a divertire il membro dell'equipaggio Luke Desmond. Luke ama il dolore e la a a cera di candela calda, e Nathaniel aveva una gran voglia di Nathaniel dopo averlo filmato con Sebastian. Arrapato come l'inferno, Luke spoglia Nathaniel nudo, si procura il suo cazzo da 9 pollici e si mette al lavoro succhiando l'enorme strumento di Nathaniel fino a quando non è pericolosamente vicino all'orgasmo. Luke rilascia il proprio carico di sperma caldo sul duro stomaco di Nathaniel, prima di sottoporre l'adolescente urlante dritto a una dolorosa seduta di cera calda. Infine, il suo cazzo ancora duro, Luke lascia libero il carico di Nathaniel, lasciando il ragazzo umiliato svuotato ed esausto.

Sebastian ha messo le mani sul muscolo gemello Nathaniel Bronze, e non sarà contento fino a quando non gli sarà dato quel fisico finemente messo a punto un lavoro completo. Dopo aver preso in giro quel corpo liscio, finisce con questo grosso cazzo nero e lo avvicina a un orgasmo umiliante. Questo ragazzo etero ha appena scoperto l'abilità di un altro uomo, la bocca e le mani!