Sebastian Kross ist in Leder gehüllt und schlendert durch den Sexclub, als er den sexy Jacob Peterson in einem engen schwarzen Suspensorium vorführt. Sebastian hat Jacob im Visier, der sich vorbeugt, um seinen glatten, sexy Arsch freizulegen. Jacobs enges Loch wird Sebastians Ziel, und er bewegt sich hinein, steigt herunter und schiebt sein gesamtes Gesicht zwischen Jacobs Arschbacken. Sebastian spuckte und leckte an Jacobs eifrigem Zentrum und zerrte an seinem Schwanz durch seine Lederchaps und Suspensorium. Nachdem er Jacobs Loch mit seinem massigen Glied geärgert hat, drückt Sebastian jeden Zentimeter seines Schwanzes in Jacobs Kehle, während er auf seiner liegt. Sebastian verzieht Jacobs Beine in der Luft, so dass er noch mehr an seinem Arsch kauen kann, während Jacob weiter Sebastians Schwanz lutscht.

Viktor Rom erhält eine köstliche Massage von seiner Masseurin Brett Tayler und sie klopfen an die Tür, als er öffnet, betritt Dmitry den Raum mit einem Geschenk 🎁 einem Happy Pig, sodass alle sehr geil werden und anfangen, Nando Rey zu ficken. Viel Spaß mit diesem lustigen und morbiden Video

In der dunklen Gasse vor der örtlichen Cruise Bar macht sich der große und muskulöse Michael Roman an den durchtrainierten Hengst Jack Andy heran. Sie küssen sich leidenschaftlich, dann befreit Jack Michaels Wulst aus seiner Hose und wickelt seine Lippen um Michaels harten Schwanz. Michael kniet sich hin und erwidert den Gefallen, indem er an Jacks Eiern zerrt und seinen Schaft mit glitschiger Spucke einschmiert. Die Körperbehaarung, die beide Männer bedeckt, fängt das Licht von der Beschilderung der Bar ein. Jack beugt sich vor, spreizt seinen Arsch weit und Michael taucht mit dem Gesicht voran ein. Im Inneren der Bar ziehen Michael und Jack ihre gesamte Kleidung aus (bis auf Jacks Ledergeschirr) und kommen zur Sache. Jack stützt sich auf den Billardtisch und nimmt Michaels Schwanz von hinten. Michael setzt die ganze Kraft seines Körpers in seine Stöße und fickt Jack wie ein unkontrollierbares Sexmonster. Jack steht auf dem Billardtisch auf und wirft sein Bein über Michaels Schulter. Während Michael in sein Loch stößt, streichelt Jack seinen riesigen Schwanz und kommt dem Höhepunkt immer näher. Michaels Stöße sind unerbittlich und unnachgiebig. Als Michael tief in ihm steckt, explodiert Jack mit dicken Strömen von Sperma, die über seinen behaarten Bauch tropfen. Michael packt sein hartes Fleisch und bläst seine Ladung auf Jacks Schwanz und Eier.

Alec Loob wird im Club von zwei älteren Typen aufgemischt. Der gutaussehende, junge Twink hat einfach Pech, denn Abraham Montenegro und Dawid Paw können richtig gemeine, harsche Assis sein. Die beiden Macker spucken dem Kleinen literweise ihre Rotze ins Gesicht und ermutigen ihn, ihre Sneaks sauber zu lecken. Auf dem Boden winselnd, bekommt Alec dann auch noch den Arsch versohlt. Schließlich muss der süße Twink die massiven Schwänze der harschen Tops lutschen und wird derbe von ihnen durchgefickt und vollgespermt.