Der junge Nico Butti ist zur falschen Zeit am falschen Ort, aber es ist der perfekte Ort und Zeitpunkt für Edwin und Sly, zwei geile Dominas. Die beiden stürzen sich auf den Miezekätzchen, entschlossen, mit ihm zu machen, was sie wollen, aber kaum hat er seine Kleidung ausgezogen, wird sein Schwanz schon hart und die beiden Männer wissen, dass sie mit ihm ihren Spaß haben werden. Ausgezogen und mit Klebeband geknebelt wird der Twink zu ihrem Spielzeug, ihre ungeschnittenen Schwänze klatschen ihm ins Gesicht und füllen den Mund der Pussy. Er tut sein Bestes, um das Sperma der beiden abzusaugen und es hinter sich zu bringen, aber er weiß, dass sie mehr wollen. Bald wechseln sich die beiden in seinem engen, kleinen Loch ab, schieben ihre rohen Schwänze zwischen seine Backen und hämmern tief in ihn hinein, pumpen ihre fordernden Penisse in und aus seiner zarten, kleinen Spalte, bis der Pussy sein eigenes Sperma aus seinem Schwanz zieht und eine Spermadusche von ihren beiden genussvollen Werkzeugen nimmt.
