Der dominante alte Mann trainiert zwei kleine, dünne, gehorsame schwule Twinks. Er wird sie in diesem bösartigen und exhibitionistischen Dreier pervertieren. Die jungen Kerle ziehen sich aus, werden gefilmt und müssen die Befehle des alten Meisters befolgen. Sie werden sich gegenseitig den Arsch lecken, saugen und ficken unter Kontrolle, völlig dominiert.