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Cesar si trova nel posto sbagliato al momento giusto per il top boy arrapato Sly. Una volta catturato, il ragazzo si ritrova un cazzo duro e gocciolante in faccia e non ha scelta, deve succhiare quella carne. Con il suo bastone rigido e quel buco caldo sotto il suo controllo, Sly non si trattiene, infilando la sua lunghezza nel culo e stantuffando il suo prigioniero, afferrandolo per i capelli e usandolo. Cesar ha rinunciato a lottare quando Sly sta sparando il suo carico di sborra tra quelle guance e scopa il suo carico nel ragazzo, la sua erezione sta disperatamente sparando anche lui, schizzando il suo stomaco con la crema.

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