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Enormi corpi muscolosi che si sudano a vicenda. Fernando è costruito come un carro armato, petto e addominali lisci con i pettorali e le braccia più grandi mai viste. Il suo fortunato compagno di scopate Ben ha un tatuaggio impressionante sulle braccia sporgenti e un grande cazzo di cui ogni ragazzo sarebbe orgoglioso. La versatilità della scopata riempie questa scena, entrambi i ragazzi vogliono sentire il cazzo dell'altro scivolare dentro e fuori dal loro culo, e martellare i loro buchi e farsi scopare fino in fondo.

Sappiamo tutti che al Maestro piace prendere il controllo del piccolo culo caldo di un ragazzo, e dopo aver visto le sculacciate che ha fatto subire a Jesse nella prima parte, siamo davvero sorpresi di trovare il ragazzo nudo e legato sulla panca con il culo in alto e le palle a penzoloni? Il Maestro ha in serbo un divertimento speciale, dopo qualche altra sculacciata a quel sedere rosso. Con la schiuma da barba su tutto il buco e le guance, fa un ditalino al ragazzo e gli fa scivolare dentro un grosso giocattolo per scoparlo, poi è il momento della rasatura. Al padrone piace che i buchi dei suoi ragazzi siano davvero lisci e con il twink appena rasato diventa perverso con la catenella nel suo buco! Un po' di umiliazione con alcune foto da condividere e il Maestro è pronto per la terza parte, ma Jesse lo è?

Giorgio ha una sorpresa quando l'intruso Fabrice gli salta addosso da dietro con una benda e del nastro adesivo pronti. In un attimo gli toglie le mutande e gli lega le caviglie. Sembra che al ragazzo possa piacere, quando capovolge il suo prigioniero il cazzo è duro e bagnato di sperma, e diventa ancora più duro quando Fabrice inizia a giocare con quel culo abbronzato e grassoccio. Lo sfregamento del cazzo e la scopata in faccia mettono sicuramente il ragazzo al suo posto, ma quando Fabrice gli infila il cazzo nudo tra le guance e lo usa come un giocattolo da scopare, il ragazzo geme di piacere. Giorgio non può farci nulla, il suo culo è posseduto e ricoperto di crema, lo sperma cola dal suo buco dolorante. Quando viene munto del suo stesso carico e lasciato devastato, il suo assalitore se ne va, ma probabilmente tornerà.

Ho incontrato Thomas a Londra per una lunga sessione di pugni sul culo, è stato così fottutamente sexy!

Victor è in crociera per fare sesso in un club locale in cerca di un bel buco del culo da scopare, incontra Jordi che gli offre una gola profonda al glory hole prima di dare il suo culo da riempire di sperma caldo

2 twink gay lisci, senza peli, magri e piccoli vogliono essere depravati da un dominatore. Si spogliano e iniziano a obbedire. Il loro vizioso padrone metterà alla prova i loro culetti chiedendo loro di giocare con un dildo. Una situazione che sa di depravazione e che eccita i giovani arrapati. Poi il dominatore fa di uno dei due sederi il suo assistente. Giocherà con la cera e farà scoprire nuovi piaceri al suo amico...

Mateo ha ragazzi in tutta la città, ragazzi con cui si incontra per dar loro da mangiare la sua carne, stantuffare il loro culo e schizzare con il suo carico di sperma. Cesar è in giro e si fa gli affari suoi, ma quando arriva il teppista Mateo sa che deve seguirlo. Il ragazzo si sente particolarmente arrapato oggi, e aspetta a malapena un momento prima di colpire il culo del ragazzo con una pagaia. Cesar può sopportare le sculacciate, sa che presto avrà un cazzo duro e non tagliato da succhiare e il suo culo ha un disperato bisogno di quella carne da bareback dentro di sé. Dopo aver bagnato il cazzo di Mateo, si piega e si fa scopare a fondo il suo buco di ragazzo. Mateo ha conservato il suo carico per questo, sbattendo il suo culo vicino al camino e facendo schizzare il ragazzo troia il suo carico denso su tutto il pavimento prima di masturbarsi sul suo bel viso e fargli succhiare il suo cazzo pulito.

Inizia in una culla (non nella culla! in una culla) e finisce... Vi lascio guardare!

Un primo incontro di wrestling-sex tra due nuovi attori porno esclusivi della scena del wrestling per Wrestlingmale. I nostri lottatori latini inaugurano un incontro di wrestling con una regola di sm altrettanto nuova: il "primo anilingus"... inflitto all'avversario è quello che vince.... Una vittoria iva e a pelo molto rapida...

Edwin ha bisogno di dare al suo cucciolo una buona dose di crema di cazzo. Il giovane Neil viene condotto nell'area giochi con il guinzaglio e ammanettato, il suo culo nudo esposto e pronto per essere usato da Edwin, ma non accadrà prima che il dominatore inchiostrato abbia dato da mangiare al ragazzo il suo grosso cazzo succoso e abbia scopato la sua bocca umida e disordinata. Neil adora quel delizioso cazzo e gli fa gocciolare il precum, il gustoso attrezzo luccica di sperma quando Edwin si abbassa a prestare attenzione alla stretta fessura tra le guance del ragazzo. È così gentile da leccare il buco, bagnando Neil per spingere la sua carne cruda all'interno, scopando il ragazzo da dietro. Porta il suo prigioniero sul pavimento per un'inculata ancora più profonda, colpendo il culo dolorante del twink con il suo potente cazzone e prendendo il pieno controllo mentre il piacere si gonfia dentro di lui. Con il suo ragazzo di fondo che si masturba sul pavimento, è pronto a pompare la sua sborra proprio sulla faccia di Neil, una delizia gustosa che il piccolo cucciolo non può fare a meno di succhiare e ingoiare.

L'anziano dominatore addestra due piccoli, magri e obbedienti twink gay. Li perverte in questo rapporto a tre vizioso ed esibizionista. I giovani si spogliano, vengono filmati e devono eseguire gli ordini del vecchio padrone. Si leccheranno il culo a vicenda, succhieranno e scoperanno sotto controllo, completamente dominati.

La scoperta di una croce con costrizioni perverse e gli strumenti per godersi a dovere gli amici Tommy e Sergei non resistono alla tentazione di sfruttare l'area giochi. Le grida di angoscia di Tommy non si sentono al di là delle pareti mentre Sergei gli frusta il culo nudo, ma anche se presto arrossato e dolorante, viene lenito dal sapore del cazzo dell'amico quando viene liberato. Il culo del ragazzo si è intenerito abbastanza da permettere a Sergei di scivolare dentro con facilità, riempiendo l'amico con la sua carne dura, mentre Tommy cavalca la sua lunghezza nuda obbedientemente, assaporando lo sperma disordinato che si riversa sul suo bel viso mentre lui spruzza la sua crema sul pavimento sporco.