Kenzie y Dylan son dos jovencitos gays que necesitan ser dominados. Van a entregarse juntos en la mazmorra de un vicioso Dom Master. Los chicos se atan, desfilan uno frente al otro, observando cómo se entrenan mutuamente. El Maestro disfruta estimulando sus cuerpos delgados y sin vello e introduciéndolos en los placeres del vaciado gay.