Lord (Andrew Stark) se enfada y envía a su esbirro a buscar algunas respuestas. Abandonado a su suerte, Lord recurre a su cortesana, Alleycat (Armond Rizzo), para aliviar la tensión. Despojando a Lord de su camisa, Alleycat se inclina para lamer los sensibles pezones de Lord. Lord rodea con sus grandes y fuertes manos el apretado y musculoso culo de Alleycat, tanteando la raja. Bajando por el impresionante torso de Lord, Alleycat libera la enorme polla de Lord. Abriendo la boca todo lo que puede, Alleycat utiliza cada una de sus técnicas dominadas para dar placer a su amo. Alleycat le mete la lengua en el apretado y peludo centro del culo de Lord, y éste le devuelve el favor con un húmedo y descuidado beso negro. Usando sus dedos, Lord empuja su saliva en el apretado pero tentador agujero de Alleycat. Reclinado en su silla, Lord invita a Alleycat a sentarse sobre su polla. Empujando hacia arriba, Lord toca el culo dispuesto de Alleycat. Levantando a Alleycat, con su polla aún enterrada en el agujero de Alleycat, Lord se lo folla donde quiere: contra la pared, sobre el escritorio, e incluso suspendido en el aire. Poniendo a Alleycat sobre el escritorio, Lord lo toca poderosamente hasta que Alleycat dispara su cremosa carga. Mientras Alleycat se arrodilla en el suelo, Lord acaricia su gruesa polla y explota en la cara de Alleycat y en su boca abierta. Alargando la lengua, Alleycat masajea con ternura la punta de la polla de Lord, mientras el semen espumoso gotea de la barbilla de Alleycat.
