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Ein schwuler Junge ist schon seit Ewigkeiten hinter seinem Freund her. So oft hat er auf die Ausbeulung seines Trainingsanzuges geschaut und würde am liebsten auf die Knie fallen, um ihm einen zu blasen! Heute bekommt er endlich seine Chance, mit ihm zu spielen und wie er es sich gedacht hat: der Schlingel hat einen großen Schwanz!

Diese Massage läuft aus dem Ruder, sexy, geschmeidig, straff und durchtrainiert, Woody Fox liegt auf dem Tisch und der umwerfende Dan Broughton lässt seine Hände wandern, von Schwanz zu Füßen ? von Schwanz zu Füßen. Es gibt eine Menge Zehenlutschen, Schwanzlutschen und eine cremige Kirsche auf dieser verschwitzten Torte wird oben bestätigt ? Woody Fox ? wird von Dans steifem, ungeschnittenem Schwanz hart gefickt. YUM !

Nathan und Riley haben ihre Spielsachen ausgepackt: Dildos und Buttplugs in allen Größen sind für die arschfixierte Session am Start. Abwechselnd werden die Rosetten mit echten und mit Gummischwänzen bearbeitet und weich gebohrt. Als unerwartet Ashton Bradley auftaucht, kommt auch noch der XXL-Riesendildo zum Einsatz. Master Ashton bedient sich genüsslich an den offenen Löchern und sticht auch mit seinem eigenen Fickprügel zu. Nach einem Sandwich-Fick dürfen die Jungs endlich zum Höhepunkt kommen und Ashton und Nathan spritzen ihren Saft in Rileys weit geöffnetes Loch.

Mylo Jordan hat seine Hände an eine Leiter gefesselt, während er nackt im öffentlichen Bad auf die teuflische Aufmerksamkeit von Luke Desmond wartet. Er bekommt seinen nackten Arsch versohlt und seinen Schwanz gewichst, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Dann muss er an Lukes Schwanz lutschen, nachdem er auf die Leiter geklettert ist und ihn ihm ins Gesicht geschoben hat. Zum Schluss hämmert Luke den Arsch des Jungen hart.

Ein Landarbeiter hört ein grunzendes Geräusch aus einer Scheune. Er geht näher heran, um einen Blick durch das Fenster zu werfen, nur um zwei Muskelprotze zu entdecken, die sich schmutzig machen. Sie ficken wie die Tiere!

Ein junger Kerl hat einen freischaffenden Maler zu sich gerufen, um ein bisschen Arbeit für ihn zu erledigen. Als er ihn auf einer Leiter in Aktion sieht, kann der kleine Kerl nicht aufhören, ihm in den Schritt zu starren. Er legt seine Hand auf den Arsch des Arbeiters und bewegt sich langsam unter und zwischen seinen Beinen hindurch, um nach seinem Paket zu greifen. Der Junge weiß genau, was er will: einen frischen Spritzer Sperma in seinem süßen Gesicht!

Arsch an Arsch! In passenden Jockstraps pressen Donnie Dean und Seth Santoro ihre Backen zusammen, während sie gemeinsam einen doppelköpfigen Dildo genießen! Mit gewölbten Rücken und prallen Muskeln werfen sie sich gegenseitig wissende Blicke über die Schultern zu. Donnie gibt Seth einen Klaps auf den Hintern, und Seth erwidert ihn mit einem Klaps. Als sie mit dem Dildo alles getan haben, was sie konnten, trennen sie sich kurz, um sich dann in der 69er-Stellung wieder zu treffen. Sie benutzen ihre Zunge, um leidenschaftliche Blowjobs auszutauschen, und als sein Schwanz geglättet und eingeölt ist, stößt Donnie seinen Schwanz in Seths gieriges Loch. Der Ausdruck sexuellen Vergnügens auf Seths Gesicht ist so verlockend, dass Donnie auf die Spitze klettert, um Seths großen, harten Schwanz zu reiten! Donnie probiert beide Positionen noch einmal aus, bevor er sich umdreht und Seth auf seinem großen Schwanz Platz nehmen lässt. Seth spritzt seine Ladung ab, während er auf Donnies Schwanz reitet, und kniet sich dann hin, um Donnies Sperma aufzusaugen, wenn er explodiert.

Zwei lange Wochen ist es her, dass ein Sexsklave von seinem Herrn in einen Käfig gesperrt wurde. Er langweilt sich und tut alles, um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen! Als sein Chef kommt, beginnt er zu tanzen. Der Trick scheint zu funktionieren, denn der Meister geht mit ihm spazieren, um ihm die erhoffte Aufmerksamkeit zu geben!

Wenn du einen guten Schwanzlutscher kennst, solltest du ihn mit seinem Lieblingsfutter füttern! Der dominante Top weiß genau, wie er den Sub zu seinen Füßen behandeln muss. Er fickt sein Gesicht und schiebt ihm seinen langen Schwanz bis zum Anschlag in den Hals!

Adam Watson ist hier, um Aiden Jason zu verhören und zu bestrafen, und er verschont diesen heißen jungen Twink nicht vor all dem Vergnügen und Schmerz. Er bedeckt den sich wehrenden Jungen mit heißem Wachs, bevor er seinen heißen Arsch mit seinem Schwanz knallt und dann seinen hungrigen Mund an die Arbeit setzt, um ihm eine Kostprobe seines warmen Männersaftes zu geben.

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Ein geiler Schwanzlutscher-Sub denkt hart über seine nächste Session nach. Er hat zwei Schurken online gechattet und sie gebeten, ihn wie eine Schlampe zu behandeln. Er will ihnen dienen und sie mit seinen Löchern verehren. Als sie ankommen, fesseln sie ihn und machen sich an die Arbeit...