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Diesem Gauner ist es egal, wer seinen Schwanz lutscht, solange der Sub auf den Knien ist, seinen Mund öffnet und tut, was er sagt! Man muss sein Gesicht nicht sehen, er kann eine Kapuze tragen. Alles, was der Gauner will, ist totale Akzeptanz! Und wenn der Schwanzlutscher gut ist, bekommt er seine Wichse auf sein Gesicht!

Adam Killians riesige Eier hängen aus einem abgenutzten Suspensorium heraus. Er sitzt auf dem Boden in der Ecke einer gepolsterten Zelle und zupft an seinem Schwanz, während er sich selbst in Schwarz-Weiß auf einem geschlossenen TV-Monitor beobachtet. JR Bronson kniet auf einer Pritsche in der Nähe; er hat die Augen verbunden und ist von seinem Hals bis zu den Knöcheln in Plastikfolie eingeschweißt. Adam krabbelt auf den Knien zu JR und reibt sein Gesicht an JRs Pobacken. Er kaut durch das Plastik und versenkt seine Zunge durstig in JRs Loch. Schweiß lässt das Plastik an JRs Haut kleben. Adam zerreißt die Frischhaltefolie. Er schlingt seine Arme um JRs Arsch, als ob sie ringen würden. Adam schnuppert an JRs Achseln, beißt in seine Brustwarzen, leckt seinen Hals. Immer noch mit verbundenen Augen findet JR Adams Schwanz mit seinen Händen und führt ihn zu seinem hungrigen Mund. Adam brüllt und streckt sich, ein haariges Tier in voller Hitze. Er reißt JR die Augenbinde ab, bevor er ihn fickt, tief reitet und den Bund von JRs Suspensorium als Zügel benutzt. Sie pressen sich Bauch-an-Rücken aneinander. Adam fickt JR in fast jeder erdenklichen Stellung. JRs Orgasmus hinterlässt einen Strom von Sahne von seiner Nase bis zu seinem Nabel. Adam spritzt auf JRs Arsch und trinkt jeden einzelnen Tropfen aus, bevor er in seine Ecke zurückkehrt.

Ein skrupelloser Junge beschließt, seinen sexuellen Drang zum Schwanzlutschen zu erkunden. Er antwortet auf eine Nachricht von einem anonymen Kerl, der in absoluter Diskretion spielen will. Als der Scally ankommt und sieht, dass der Kerl eine Kapuze trägt, zweifelt er an sich selbst, beschließt aber, trotzdem weiterzumachen. Er ist im Begriff, seinen ersten Geschmack von Schwanz und seinen allerersten Blowjob zu bekommen!

Ein junger Schwanzlutscher hat seine Hände an einem jungen Top. Er fängt an, seinen Schwanz eifrig mit dem Mund zu bearbeiten, als der Mitbewohner des Jungen plötzlich hereinkommt. Der ältere, dominantere Kerl beschließt, dass er derjenige sein sollte, der geblasen und gefickt wird! Er übernimmt!

Scott Hunter betritt einen riesigen Raum, der aussieht, als wäre er früher eine Umkleidekabine gewesen, aber jetzt ist er schmutzig und Rostflecken zieren die Wände und den Boden. Er hört ein Geräusch und findet Trenton Ducati, in einem Geschäftsanzug, zusammengesunken in einer Duschkabine. Trenton ist benommen und klatschnass, als wäre er halb xxx in die Kabine geworfen worden und jemand hätte das Wasser aufgedreht. Als er Scott sieht, kommt Trenton schnell auf die Beine. Als ob der haarige und muskulöse Körper vor ihm ihn ernähren würde, packt Trenton Scotts Arsch, spreizt die Backen und führt ihn mit seiner Zunge. Ohne sich auszuziehen, befreit Trenton seinen Schwanz und stößt ihn in Scotts Arsch. Scott reagiert, als sei es seine Pflicht, Trenton auf diese Weise wiederzubeleben. Im Laufe der Kopulation entledigt sich Trenton seiner Kleidung. Er hört lange genug auf, Scott zu ficken, um ihm kurz einen zu blasen, dann setzen sie den Fick fort, wobei Scott auf Trentons Schaft sitzt, der sich wie eine fette Schlange in Scotts Loch windet. Sie küssen sich, während sie ficken. Sie gehen in die 69er-Position über, eine ununterbrochene Kette von Schwanz zu Mund, die beiden die Möglichkeit gibt, zu saugen oder zu rimmen. Gesättigt spritzt Trenton in Scotts Mund ab und Scott verteilt sein Sperma auf dem Boden.