Leo Foxx liegt entspannt auf der Arztbank und wartet darauf, sein Schicksal zu erfahren. In der Hoffnung, Leo zu einem Stammgast in der Mill Factory zu machen, plant Sebastian, ihm die Massage seines Lebens zu geben. Während Leo und Sebastian eine lange Zigarette genießen, erweckt Sebastian Leos Schwanz mit einer quälenden, langsamen Schwanzmassage zum Leben, die Leo vor Lust stöhnen lässt. Eine Kippe nach der anderen bringt Sebastian Leo immer wieder an den Rand des Abgrunds, bevor er langsam fast zum Stillstand kommt. Er bringt Leo zu einem intensiven Höhepunkt, der dazu führt, dass das Sperma des Heterosexuellen in Strömen über sein Gesicht und seinen Körper schießt.