Jason Maddox ist auf der Jagd, als er den Lederstudenten Nick Sterling bemerkt, der ziellos im Sexclub umherwandert. Nick streichelt und lädt Jason ein, sich eine Handvoll seines saftigen Arsches zu schnappen. Nachdem er von Jason aufgeraut wurde, vergräbt Nick sein ungepflegtes Gesicht in Jasons Ausbuchtung und schnüffelt ein paar Mal tief, bevor er seinen dicken Schwanz mit seinem talentierten Mund herausfischt. Nick legt Jasons Schwanz in die Handschellen und schlägt auf Jasons Rute. Jason schlägt ihn zurück. Nick steigt auf den Rücken und gibt Jasons Kehle ein orales Klopfen. Die Hitze steigt, als Nick sich bückt und Jason seinen festen, runden Arsch auf eine raue und dominierende Weise isst. Mit den Handschellen, die immer noch um seinen pochenden Schwanz gelegt sind, schiebt Jason sein Fleisch tief in Nicks hungriges Arschloch. Langsam und stetig starten sie, und Jason hämmert auf Nick ein, hält ihn hart am Gurtzeug fest. Nick liegt auf dem Rücken und die Ketten an den Manschetten klappern zwischen Jasons Bällen und Nicks Arsch hin und her, während er in Nicks Loch pumpt.
In der Gnade von Logan bekommt Jacob seinen glatten Arsch gespreizt, so dass Logan seine Zunge in und um Jacobs unterwürfiges Loch betonen kann. Der Ausdruck auf Jacobs Gesicht ist klar, dass er in völlige Ekstase versunken ist. Logan neckt weiterhin Jacobs Loch, indem er ein paar Finger hineinsteckt, um ihn zu lockern und seinen Arsch zu verprügeln, um Jacob noch wütender zu machen. Logan befreit Jacob, damit er auf die Knie gehen und Logans dicken, ungeschnittenen Schwanz warten kann. Logan beugt Jacob dann vor und schiebt sein Fleisch in sein williges Loch, wobei er Jacobs Jock fest im Griff hält, während er seinen Arsch pflügt. Jacob legt sich auf den Rücken und lässt seinen Schwanz aus der Seite seines Jocks ragen, als Logan tiefer pumpt. Jacob verschüttet seine cremige Ladung auf seine Bauchmuskeln und Logan schießt mit seinem gebauten Watte auf Jacobs Schwanz und Eier.
Sean Zevran ist mit verbundenen Augen auf den Knien und in einem Käfig eingesperrt, der sich im Schatten des heruntergekommenen Sexclubs versteckt. Super hung Valentin Petrov nutzt Seans Verwundbarkeit aus und stößt seine kräftige Wölbung in Seans Gesicht. Da Sean nicht weiß, wer sich auf der anderen Seite des Käfigs befindet, streichelt und schätzt er Valentins zerrissene Figur, bevor er seinen fetten, ungeschnittenen Schwanz in die Kehle nimmt. Sean schluckt Valentins Schwanz und gibt ihm einen klatschnassen Hummer. Sean ist immer noch im Käfig eingesperrt und übergibt Valentin den Schlüssel, der ihn freigibt. Valentin öffnet die Käfigtür und zieht Sean nur an seinem Geschirr heraus, damit Sean sein massives Fleisch noch mehr anbeten kann. Valentin erwidert den Gefallen und geht auf Seans unbeschnittenen Schwanz runter, dann drückt er seine Beine zurück, um sein ungepflegtes Loch zu essen. Sobald Seans Loch geschmiert und entspannt ist, steigt er auf alle viere, während Valentin seinen holestretching Schwanz in Seans Muskelkolben lockert. Sean wechselt die Position und ist wieder auf dem Rücken. Valentin bohrt mit voller Wucht in Seans Arschloch. Valentin hämmert weiter, bis Sean seine warme dicke Ladung über seine stämmigen Bauchmuskeln und seine Brust schießt. Valentin steigt aus und entlädt sich auf Sean, wobei er beide vollgespritzt hat.
Delicious Hunter Page kreuzt den Sexclub, um etwas Action zu erleben, als Austin Wolf, der im Schatten versteckt ist, Hunter am Rücken seines Jockstraps packt. Hunter macht es und verschwendet keine Zeit damit, Austins dickes Fleisch in seinen warmen Mund zu schieben. Jägers Zunge Austins Eier und Knebel auf seinem Schaft, während er sein eigenes Loch neckt und fingert. Austin nimmt Hunter auf und hebt ihn auf seinen Müll, wickelt Jägers Beine um seinen Körper und drückt seinen Schwanz auf Jägers williges Loch. Austin legt Hunter auf den Rücken und gräbt sein Gesicht zwischen Jägers pelzigen Arschbacken. Austin steckt Finger und Zungen in Jägers Mitte und bereitet ihn auf ein hartes Stampfen vor. Hunter wird herumgeschleudert und bekommt den Mund gefickt, als Austin die Eier tief geht. Austin dreht Hunter wieder herum, stößt seinen Schwanz in Hunter und stopft seinen Suspensorium in seinen Mund. Austin ändert das Tempo und lässt Hunter den Fick kontrollieren und ihn reiten. Hunter hüpft leidenschaftlich auf Austins Rute und nimmt jeden Zentimeter. Mit Hunter auf allen vieren bohrt Austin ihn von hinten, hält Hunter in einem Headlock und zieht ihn näher, während er mit seinem dicken Schwanz tiefer in seinen Arsch gräbt. Austin hämmert weiter und legt seine Hände um Jägers Hals, bis er seine Ladung aus seinem riesigen Schwanz verschüttet. Austin zieht sich zurück und kommt herum, um sein Wad über Jägers Gesicht zu blasen.