Jason Maddox ist auf der Jagd, als er den Lederstudenten Nick Sterling bemerkt, der ziellos im Sexclub umherwandert. Nick streichelt und lädt Jason ein, sich eine Handvoll seines saftigen Arsches zu schnappen. Nachdem er von Jason aufgeraut wurde, vergräbt Nick sein ungepflegtes Gesicht in Jasons Ausbuchtung und schnüffelt ein paar Mal tief, bevor er seinen dicken Schwanz mit seinem talentierten Mund herausfischt. Nick legt Jasons Schwanz in die Handschellen und schlägt auf Jasons Rute. Jason schlägt ihn zurück. Nick steigt auf den Rücken und gibt Jasons Kehle ein orales Klopfen. Die Hitze steigt, als Nick sich bückt und Jason seinen festen, runden Arsch auf eine raue und dominierende Weise isst. Mit den Handschellen, die immer noch um seinen pochenden Schwanz gelegt sind, schiebt Jason sein Fleisch tief in Nicks hungriges Arschloch. Langsam und stetig starten sie, und Jason hämmert auf Nick ein, hält ihn hart am Gurtzeug fest. Nick liegt auf dem Rücken und die Ketten an den Manschetten klappern zwischen Jasons Bällen und Nicks Arsch hin und her, während er in Nicks Loch pumpt.