Zwei als Schwule verkleidete Männer werden von gut aussehenden jungen Männern versklavt, die sie seinen perversen Begierden und der Ausrottung ihrer Körper unterwerfen. Perverser Schwulenporno.

Der Muskelprotz Derek Bolt kniet eifrig in einem Stahlkäfig mit Lederhalsband und Jockstrap. Der brasilianische Hengst Jimmy Durano geht auf sein U-Boot zu und fragt: "Warst du ein guter Junge? Derek antwortet: "Ja, Chef" und Jimmy öffnet den Käfig und befestigt eine Metall-Leine an Dereks Halsband. Auf Händen und Knien wie ein Hund hinausgeführt, wehrt sich Derek gegen seinen "Chef", bis Jimmy Derek auf die Knie ermutigt und ihm als Belohnung seinen ungeschnittenen Schwanz füttert. Derek nimmt von seinem Boss ein ordentliches Maulficken, während Speichelströme an Jimmys Nüssen herunterrieseln. Boss Jimmy will seinen Jungen auf den Geschmack bringen, also ermutigt er ihn, die Position einzunehmen, und taucht mit dem Gesicht voran tief in Dereks glatte Ritze. Spucke tropft aus Dereks Loch, während Jimmy seine Zunge um die eifrige Mitte herum bewegt. Derek bettelt um den Schwanz seines Chefs, und Jimmy dringt mit einem schnellen Stoß tief in seinen Arsch ein, mit seinem gigantischen Fleisch. Jimmy fickt zuerst seinen Jungen nach Doggie-Art und führt ihn dann in eine Schlinge für einen besseren Winkel an Dereks Gullyloch. Mit den Rufen "Ja, Boss!" nimmt Derek jeden Stoß mit Schwung auf, bis er seine Ladung über seinen ganzen Sack aus dem Sack holt. Bereit zum Losschlagen zieht Jimmy seinen Schwanz heraus und lässt eine dicke Ladung explodieren, die zu der cremigen Schweinerei auf Dereks durchnässtem Suspensorium hinzukommt.

Verloren in der Wüste Wasteland, Rafael Lords stolpert auf eine geheimnisvolle Verbindung. Er denkt, dass er Glück hatte, einen Unterschlupf zu finden, aber wie aus dem Nichts packt ihn Ryan Cruz und warnt ihn vor der Gefahr, in die er gerade hineingetreten ist. Ryan verspricht seinen Schutz - für einen Preis. Mit einem Blick auf Ryans durchtrainierten Körper und seine gepiercten Nippel weiß Rafael, dass dies ein Preis ist, den er zu zahlen bereit ist. Rafael lässt sich auf die Knie fallen, stopft sich Ryans Schwanz in den Hals und saugt mit verzweifelter Intensität. Ryan erwidert den Gefallen, spuckt auf Rafaels Schwanz und stimuliert mit seinen Lippen die empfindliche Eichel. Speichel tropft an Rafaels Schaft herunter, während Ryan sich selbst streichelt. Auf dem Bett zeigt Rafael Ryan seinen Arsch, und der taucht mit der Zunge ein, um ihn zu probieren. Ryan leckt seinen Schwanz ab und schiebt sich in Rafaels gierigen Arsch. Rafael nimmt Ryans Schwanz in der Doggy-Style-Position, und sein fester Arsch wippt bei jedem Stoß von Ryans kräftigen Stößen. Rafael dreht sich um und hebt sein rechtes Bein in die Luft, damit Ryan sein Fleisch tief in Rafaels Loch berühren kann. Der Schweiß sammelt sich auf ihren Körpern, als ihr Fick eine sengende Intensität erreicht. Während Ryan die Wände von Rafaels Loch dehnt, streichelt Rafael seinen Schwanz und schießt eine massive, nasse Ladung über seine Brust. Als er seinen Schwanz herauszieht, spritzt Ryan seine Nuss in einem spektakulären Geysir ab und schießt mehrere Seile mit dickem, sehnigem Sperma quer durch den Raum. Nachdem sie sich zu einem Kuss heruntergebeugt haben, lassen sich Ryan und Rafael erschöpft von ihrer intensiven Fick-Session gemeinsam auf das Bett fallen. Rafael steht heimlich auf, schnappt sich seine Ausrüstung und macht sich aus dem Staub.

Loads of dudes want him. He's very hot and he knows it but he has very little interest in playing vanilla with one of his admirers. What he wants is to serve a dominant top who can use his holes and fuck him well. He wants to feel a big cock in and out of his gut!