Schweisser Geoffrey mag es derb und saftig. Und Kumpel Joe macht willig alles mit. Geoffrey knallt ihn gnadenlos bare durch und schleudert eine fette Ladung auf ihn ab. GEOFFREY PAINE UND JOE GUNNER

Vierzig Jahre Polizist befragen einen Psychiater, um über seine Sucht zu sprechen ... über den Schwanz. Er kann sich nicht helfen. Wenn er einen hübschen Kerl sieht, muss er sich um seinen Schwanz kümmern und mit dem Mann ficken. Während er sein Problem mit dem Spezialisten teilt, bittet er ihn, ihm seinen Schwanz zu zeigen. Der Psy widersteht zunächst, aber angesichts der Unnachgiebigkeit des Polizisten gerät er in erotische Spiele, die ihn stören. Beide Männer werden masturbieren, blasen und abspritzen wie nie zuvor. Es gibt Süchte, die angenehmer sind als andere.

Patrick ist sofort Feuer und Flamme für diesen Schwanz, sie müssen nicht einmal ihre Namen austauschen. Sein Verlangen nach einem saftigen, rohen Schwanz und frischem Sperma nimmt überhand und sein neuer Fickkumpel ist mehr als glücklich, ihm das zu liefern. Dominic ist die Art von rauem Kerl, der sich einen Dreck schert, wenn es ein heißes Loch zu füllen gibt, wird er sein triefendes ungeschnittenes Fleisch tief hineinrammen und es richtig gut benutzen. Patrick beugt sich über das Bett und bietet sein Fickloch an, bettelnd für diesen Schaft in ihm. Er bekommt seinen Wunsch, nimmt das rohe Fleisch von hinten und hält nur inne, um noch einen weiteren Geschmack zu bekommen, bevor Dominic ihn von oben herab stößt, ihn mit seiner Hand knebelt und in die Pussy des Jungen stößt, um seine Ladung bereit zu machen. Wie jeder spermaliebende Bottom ist Patrick durstig, bekommt die heiße Ladung über sein hübsches Gesicht gespritzt und endet mit einem Geschmack von Dominics Sperma, während er das letzte Sperma aus seinem neuen Freund heraussaugt.

Sean Zevran ist mit verbundenen Augen auf den Knien und in einem Käfig eingesperrt, der sich im Schatten des heruntergekommenen Sexclubs versteckt. Super hung Valentin Petrov nutzt Seans Verwundbarkeit aus und stößt seine kräftige Wölbung in Seans Gesicht. Da Sean nicht weiß, wer sich auf der anderen Seite des Käfigs befindet, streichelt und schätzt er Valentins zerrissene Figur, bevor er seinen fetten, ungeschnittenen Schwanz in die Kehle nimmt. Sean schluckt Valentins Schwanz und gibt ihm einen klatschnassen Hummer. Sean ist immer noch im Käfig eingesperrt und übergibt Valentin den Schlüssel, der ihn freigibt. Valentin öffnet die Käfigtür und zieht Sean nur an seinem Geschirr heraus, damit Sean sein massives Fleisch noch mehr anbeten kann. Valentin erwidert den Gefallen und geht auf Seans unbeschnittenen Schwanz runter, dann drückt er seine Beine zurück, um sein ungepflegtes Loch zu essen. Sobald Seans Loch geschmiert und entspannt ist, steigt er auf alle viere, während Valentin seinen holestretching Schwanz in Seans Muskelkolben lockert. Sean wechselt die Position und ist wieder auf dem Rücken. Valentin bohrt mit voller Wucht in Seans Arschloch. Valentin hämmert weiter, bis Sean seine warme dicke Ladung über seine stämmigen Bauchmuskeln und seine Brust schießt. Valentin steigt aus und entlädt sich auf Sean, wobei er beide vollgespritzt hat.