Los sexys brasileños Bruno Bernal y Jimmy Durano, miembro del equipo A, intercambian saliva mientras se acarician los bultos duros a través de la ropa interior. Bruno está ansioso por probar la gorda polla sin cortar de Jimmy, así que baja y escupe y se ahoga en la polla de Jimmy. Devolviendo el favor, Jimmy pone a Bruno a cuatro patas y separa su culo para perforar su lengua en su agujero expuesto. Bruno se lanza de nuevo sobre la lengua y los dedos de Jimmy mientras estos calientan su agujero. Encendiendo el fuego, Jimmy introduce su gruesa polla en el centro de Bruno, que espera, y rápidamente acelera con fuertes y rápidos bombeos. Bruno se echa hacia atrás para acariciar los abdominales de Jimmy mientras su polla se adentra en el culo de Bruno. Cambiando las cosas, Jimmy se folla a Bruno de espaldas hasta que se carga en sus abdominales, donde Jimmy se retira y añade su semen a la cremosa colección de semen.
