Sexy brasilianische Hunks Bruno Bernal und A-Team Mitglied Jimmy Durano tauschen Spucke aus, während sie ihre harten Ausstülpungn durch ihre Unterwäsche streicheln. Bruno ist eifrig für einen Geschmack von Jimmys fetten ungeschnittenen Schwanz, wie er geht nach unten und spuckt und würgt auf Jimmys Schwanz. Im Gegenzug stellt Jimmy Bruno auf alle Viere und spreizt seinen Arsch auseinander, um seine Zunge in sein freiliegendes Loch zu bohren. Bruno stößt sich an Jimmys Zunge und Fingern, während sie sein Loch aufwärmen. Um das Feuer zu entfachen, lässt Jimmy seinen dicken Schwanz in Brunos erwartungsvolles Zentrum eindringen und beschleunigt schnell zu harten, schnellen Stößen. Bruno greift nach hinten, um Jimmys Waschbrettbauch zu streicheln, während sein Schwanz tiefer in Brunos Arsch eindringt. Um die Dinge umzuschalten, fickt Jimmy Bruno auf dem Rücken, bis er eine Ladung auf seine Bauchmuskeln abspritzt, wo Jimmy sich zurückzieht und sein Sperma zu der cremigen Spermasammlung hinzufügt.
