Nathaniel Bronze erholt sich von seiner heißen, explosiven Massage und unterhält das Crewmitglied Luke Desmond. Luke liebt Hitze und Intensität und heiße Kerzenwachsspiele, und er hatte wirklich Lust auf Nathaniel, nachdem er ihn mit Sebastian gefilmt hatte. Geil wie die Hölle, zieht Luke Nathaniel nackt aus, holt seinen eigenen 9-Zoll-Schwanz heraus und macht sich an die Arbeit, Nathaniels riesiges Teil zu lutschen, bis er dem Orgasmus nahe ist. Luke entlädt seine eigene heiße Spermaladung auf Nathaniels harten Six-Pack-Bauch, bevor er eine heiße Wachssitzung mit ihm genießt. Schließlich, sein Schwanz immer noch hart, lässt Luke Nathaniel kommen und ihn befriedigt und erschöpft zurück.