Independentemente do tema de qualquer filme de Joe Gage, sente-se quase sempre que se está a ver homens a sério a fazer sexo a sério - e aqui, apesar de se tratar de um tema policial, a ação não é diferente. Curiosamente, os créditos do elenco vão pelo nome da personagem, por isso é assim que serão referidos nesta crítica.
O agente Frankovitch é um tipo sexy e desalinhado que se junta ao agente Barbato num quarto. Frankovitch oferece a Barbato uma enorme soma pelos seus serviços, que envolvem posar para a câmara de Frankovitch com o seu uniforme azul aberto, revelando o seu torso super peludo. Barbato é também dotado de uma pila enorme, que Frankovitch chupa até à dureza total e depois leva para o seu cuzinho liso e lindo. A ação é mostrada de ângulos perfeitos, de perfil e por baixo, e no final, Frankovitch está coberto de montes de esperma.
Três gajos estão sentados a ver pornografia hetero quando a cena seguinte começa: o oficial de treino Sutter, o repórter de tribunal Mallory bem dotado, e o vizinho Eddie (também bem dotado, e sem cortes). É claro que a pornografia os deixa excitados, e logo se junta a eles o agente de patrulha Kenyon. As pilas são chupadas, claro, principalmente por cortesia do amigável Sutter, mas depois transforma-se num vale-tudo, com o Eddie a chupar o Kenyon enquanto o Sutter se apodera da carne enorme do Mallory. A seguir, com Mallory e Sutter de quatro, começa a ação, numa paixão lado a lado. O Eddie aponta para o Sutter enquanto o Kenyon pega no Mallory e lhe dá a volta, masturbando aquela grande pila enquanto o fode. No final, o Sutter esfrega uma carga enquanto o Kenyon e o Eddie dão a Mallory a sua.
Frankovitch continua a fazer o mesmo, desta vez atraindo o agente municipal Ritter para o seu covil. Depois, o agente Lopez junta-se a ele, acariciando a sua pila não cortada enquanto Frankovitch chupa a bela pila de Ritter. Frankovitch tem o seu buraco lambido, e depois é fodido pela grande carne de Lopez, enquanto Ritter cobre a bela cara de Frankovitch com uma enorme carga. Ritter recebe o mesmo tratamento de Lopez.
O final é uma orgia com Eddie, o agente de fianças Grant e o agente bi-curioso Finnergan (ambos garanhões ruivos, já agora).
