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"Wrench" Harley Everett non è riuscito ad impressionare il suo capo Trojan Rock con il suo misero 7% di margine di profitto, così a differenza del resto dei lavoratori, lui deve massaggiare il massaggiatore, lo stallone peloso Dolan Wolfe ! Wrench sembra essere eccitato dal culo completamente peloso di Dolan, e presto questi due dei ruvidi sono presto l'uno nell'altro in un modo grande. Wrench sbatte il suo enorme cazzo non tagliato nella bocca di Dolan che aspetta prima di spostarsi sul culo di Dolan per mangiarlo con gusto ! Dolan spara il suo sperma su tutta la sua pancia e poi slinguazza profondamente Harley fino a riempire la bocca !

La pratica rende perfetti. Pup Anubis aveva un apprendista fisting nella fascia oggi. Si è divertito ad aprirgli il culo lentamente e ad andare sempre più in profondità fino a quando il suo piccolo cucciolo di fisting ha fatto saltare il suo carico.

Viktor Rom viene con i suoi amici macho scopatori appesi per un'orgia gay con 4 giovani fondi. Una festa di sesso di gruppo super duro e crudo pieno di sesso anale e sperma.

Legato e spogliato, il giovane twink latino Felipe Capuco è stato preso da The Clown e affronta lo stesso destino di quei giovani twink tonici che sono venuti prima di lui. L'ambiente buio e squallido disorienta il giovane, ma impara presto esattamente cosa si vuole da lui prima di essere lasciato libero. Mentre il muscoloso Clown si strappa i vestiti e gli artiglia il cavallo, Felipe non ha altra scelta che lasciarsi crescere, per far pompare il nel suo impressionante, grosso cazzo, lo sguardo negli occhi dell'uomo mascherato prova che questo è ciò che vuole, e mentre lavora il suo viso vicino al suo corpo stretto e al suo cazzo, si sta eccitando con il profumo stesso della paura e del sesso, e ha bisogno di vedere il ragazzo sparare un carico pesante e spesso prima che il suo appetito sia soddisfatto, almeno per ora...

Questo schiavo gay usava il suo cazzo per scopare, ma ora il suo cazzo appartiene al suo Maestro. In questa sessione di insegnamento, il suo cazzo imparerà a diventare più disciplinato ! Non sborrare, solo obbedire.

Due grossi cazzi sono affamati di scopare un culo stretto twink duro. Questo fondo è usato come un giocattolo per soddisfare i veri cuccioli alfa e si fa riempire il culo di cazzi e sperma.

Quest'uomo va in un bunker un po' spaventato e io osservo una stanza dove trova diversi palloncini tanti palloncini in cui due omone con maschere da scheletro escono dai palloncini così lo prendono in ostaggio e lo spaventano e lo mettono a succhiargli il cazzo comincia disperatamente a succhiargli il cazzo poi gli aprono il culo con potere e niente comincia a scoparlo il grido di piacere poi si scambiano lo mettono a succhiargli il cazzo e l'altro lo fa scopare poi lo sodomizzare e si china e riceve tutto il latte in bocca buon divertimento

Tiron (Jordan Fox) cerca vendetta e va alla ricerca di Walker (Mathieu Ferhati). Quando lo trova gli dà il dono della vita eterna. Walker si sveglia nella tana del principe oscuro, che gli presta generosamente il suo succhiacazzi preferito (Greg Ken) mentre gioca con Edward (Kevin Ass). Inizia così un'orgia soprannaturale tra due implacabili creature notturne e i loro schiavi sessuali da non perdere!

Ferito, Tiron (Jordan Fox) trova rifugio a Full Métal, il bar di crostacei in rue des blancs manteaux a Parigi, dove deve trovare una nuova cagna per rigenerarsi. Metterà gli occhi su Edward (Kevin Ass) il cui culo liscio attrae il nostro vampiro come una mosca è attratta dal miele. Dopo avergli fatto capire chi è il capo, Tiron esporrà Edward e inizierà a slogargli la bocca. Tiron decide di correggere Edward con una buona sessione di sculacciate per preparare il buco che serve da figa a questo giovane bastardo. Tiron, sempre più animale, riacquistando le sue forze, si impegnerà a schedare Edward in tutte le posizioni che la sua natura vampirica gli permette. I grossi colpi di Tiron finiranno di rompere il culo di Edward prima che il nostro vampiro decida di cospargere la bocca del bastardo con il suo succo lattiginoso. Dopo questa sessione, il bastardo non potrà dire di essere ancora vergine.

Confronto epico tra Walker (Mathieu Ferhati) e Tiron (Jordan Fox). L' di vampiri ha ferito e messo in fuga Tiron. Ora si appresta a salvare Diego che è stato picchiato dal ue. L'ultimo percepisce un'enorme quantità di energia sessuale che lo invade e ha urgente bisogno di cure! Walker ha una cura per lui ed è molto più grande e spessa di una supposta!

Tiron (Jordan Fox), il vampiro centenario dell'Ucraina ha bisogno di sesso molto spesso se vuole mantenere i suoi poteri sovrumani. Va a caccia per le strade di Parigi e vede la sua prima preghiera della notte: Diego (Marc Humper). Grazie ai suoi poteri affascinatoci Tiron trasforma Diego in una sottomessa. Gli fa succhiare il cazzo, glielo fa ingoiare con la potere, godendosi il calore e l'umidità della bocca della sua vittima. La bocca non è un brutto inizio per il nostro vampiro arrapato, ma il culo di Diego è ciò che sbloccherà la piena potenza del principe delle tenebre!

L'appuntamento è preso tra i nostri protagonisti, Nick, Iago e Will non saranno in troppi per liberare William prima della fine della notte di luna rossa, che fissa i cattivi incantesimi per l'eternità! Alla fine di un incantesimo, Guillaume è tornato, ma per quanto tempo. È necessario fissarlo nella realtà e per questo è necessario prendersi cura della sua coda prima che si prenda cura del culo dei passivi. Un piano a 4 dove Nick sarà la regina del ballo dà la sua bocca e il suo culo a Iago, Guillaume e soprattutto Will nella sua prima scena come un bene che farà a pezzi tutto e soprattutto il culo di Guillaume. Un finale in apoteosi con una tripla eiaculazione simultanea che riempirà la bocca con una miscela di succhi di frutta molto calda e densa nella bocca di questo bravo cagnaccio di Nick.