Hung twink Charley, legato e tenuto lì dal suo uomo mascherato, il top tatuato gli prende tempo, e il suo piacere ha fatto lavorare il suo young man, succhiandogli il suo grosso cazzo, prendendolo in giro con le labbra, il tutto mentre è bendato, senza sapere cosa sta succedendo, fino a quando AJ Alexander decide che è il momento di slegarlo, ma solo quando ha bisogno di quelle mani rondinere per il suo divertimento. Divorando il cazzo gigante di Charley, il twink tatuato non va da nessuna parte, e permette al suo corpo di essere usato dal top sottile e appeso. Affamato di cazzo, Charley ha presto l'opportunità di godersi il lungo e spesso fusto di AJ, schiaffeggiandolo sulla faccia dei suoi giovani uomini e sputando su entrambi. Rivolgendo la sua attenzione al culo di Charley, AJ scopa Charley sul pavimento mentre Charley cerca di rilassare il suo culo abbastanza per accomodare tutta la lunghezza e lo spessore! Rimbalzando sulla parte superiore, Charley va in profondità, portando tutto all'interno, il suo cazzo rigido oscilla ad ogni spinta, mentre AJ mantiene il controllo e presto scarica il suo carico, lasciando che Charley venga per primo, in modo da poter sentire la spia che si stringe del young man in basso che raggiunge l'orgasmo dall'interno verso l'esterno. Dopo aver sparato una vera e propria fontana di sperma, Charley viene lasciato completamente coperto, ma vuole ancora di più!
