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Nel vicolo buio fuori dal bar locale, il grande e muscoloso Michael Roman fa la sua mossa sullo stallone strappato Jack Andy. Si baciano appassionatamente, poi Jack libera il rigonfiamento di Michael dai suoi pantaloni e avvolge le sue labbra intorno al cazzo duro di Michael. Inginocchiandosi, Michael restituisce il favore, tirando le palle di Jack e leccando la sua asta con saliva scivolosa. I peli del corpo che coprono entrambi gli uomini catturano la luce dell'insegna del bar. Piegandosi, Jack spalanca il suo culo e Michael si tuffa a faccia in giù. Spostandosi all'interno del bar, Michael e Jack si tolgono tutti i loro vestiti (tranne l'imbracatura di pelle di Jack) e si mettono al lavoro. Appoggiandosi al tavolo da biliardo, Jack prende il cazzo di Michael da dietro. Mettendo tutta la potenza del suo fisico nelle sue spinte, Michael scopa Jack come uno coloso sessuale incontrollabile. Jack si alza sul tavolo da biliardo e getta la sua gamba sulla spalla di Michael. Mentre Michael gli martella il buco, Jack accarezza il suo enorme cazzo, sempre più vicino a sborrare. Le spinte di Michael sono implacabili e inflessibili. Con Michael in profondità dentro di lui, Jack esplode con spesse corde di sperma che gocciolano sul suo stomaco peloso. Michael afferra la sua carne dura e soffia il suo carico sul cazzo e sulle palle di Jack.