Con istinti animaleschi, Sean Zevran e Beaux Banks strisciano l'uno verso l'altro sul pavimento di una stanza poco illuminata. Entrambi sono pronti per il divertimento e Sean è già duro come una roccia, sapendo che sta per avere un pezzo di Beaux. Beaux può vedere che Sean è pronto e non perde un secondo prima di scendere e prendere il massiccio pezzo di carne di Sean nella sua bocca. A Sean piace l'aspetto e la sensazione di Beaux che serve il suo cazzo e infila un dito o due nel culo liscio e stretto di Beaux. Non passa molto tempo prima che Sean pieghi lo stallone muscoloso per leccare il suo culo a bolla, preparandolo per il suo grande cazzo. Beaux supplica Sean di scoparlo e poi offre il suo culo per Sean per scivolare dentro. Sean riconosce un invito quando lo vede e infila il suo grosso cazzo nel buco del culo di Beaux. Pompa il giovane stallone appeso, andando più in profondità che può, gemendo e godendo di ogni centimetro di buco che il suo cazzo può forare. I ragazzi mischiano le posizioni per il massimo piacere fino a quando Sean si tira fuori e lascia il suo cazzo esplodere su tutto il culo caldo di Beaux e la schiena stretta e muscolosa. Quando Beaux sente le gocce calde di sperma colpire la sua schiena, si gira per pompare il suo proprio cazzo gonfio e trasuda un carico enorme di sperma bianco su tutto il suo pube nero e spesso.