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I sexy brasiliani Bruno Bernal e il membro dell'A-Team Jimmy Durano si scambiano la saliva mentre accarezzano i loro rigonfiamenti duri attraverso le loro mutande. Bruno è impaziente di assaggiare il grasso cazzo non tagliato di Jimmy, e va giù e sputa e sul cazzo di Jimmy. Ricambiando il favore, Jimmy mette Bruno a quattro zampe e gli allarga il culo per perforare con la lingua il suo buco esposto. Bruno si spinge indietro sulla lingua e sulle dita di Jimmy mentre scaldano il suo buco. Accendendo il fuoco, Jimmy fa scivolare il suo cazzo spesso nel centro di Bruno in attesa, e accelera rapidamente a pompe dure e veloci. Bruno raggiunge la schiena per accarezzare gli addominali di Jimmy mentre il suo cazzo va più in profondità nel culo di Bruno. Cambiando le cose, Jimmy scopa Bruno sulla sua schiena fino a quando lui batte fuori un carico sui suoi addominali dove Jimmy si tira fuori e aggiunge il suo sperma alla raccolta cremosa di sperma.

Due ragazzi si stanno rilassando quando uno inizia a chiacchierare con l'altro. Quando ammette di essere eccitato dall'odore delle sue scarpe da ginnastica e dei suoi calzini, l'altro gli offre una bella annusata. Il tipo arrapato adora le scarpe, leccando e baciando ogni centimetro del calzino. Il grosso tizio grosso e barbuto guarda il tizio ai suoi piedi, mentre indossa un enorme hardon sotto i pantaloncini. Gli ha dato i piedi e ora gli prende il culo!