La semence de son maître a besoin d'un orifice pour être libérée, et César est là pour ça, il le veut. Être attaché, bâillonné par son jeune maître noir, c'est son fantasme le plus intense. Les gifles de Giorgio font gonfler sa bite qui mouille entre ses mains expertes. Giorgio aime savourer la bite d'un minet de son âge avant de lui embrasser le visage et de le pénétrer. César se masturbe et éjacule avant que la semence de son maître ne se déverse dans son anus béant, ruisselle sur son périnée et dégouline de ses testicules vidés.