Dave Andrew amène un gars dans son donjon gay secret. Dave lui met un collier et une chaîne et le soumet à sa bite. Mine angélique, queue démoniaque. Le gars, Leon, se laisse dominer et diriger, pompe profondément et donne ses trous sans ménagement. Il veut le sperme de celui qui va devenir son Maitre.
Wilson Nouvak et Dave Andrew, 2 minets gays dominateurs, cherchent un soumis dans une forêt. Ils vont jeter leur dévolu sur Cesar Rose, l'attacher et le mettre en laisse. Un moment d'obéissance très excitant se prépare pour ce jeune passif docile qui va vénérer de la bite comme jamais, se faire formater et récolter de très juteuses faciales en récompense.