Attaché à la chaise, le musclor blond Billy Rock n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, ni de ce qu'on attend de lui. Le maître masqué qui se promène autour de lui en lui tirant les tétons et en grattant ses abdominaux et son torse musclé et lisse est entièrement responsable et prend un grand plaisir à le faire. Frottant et tirant sur la chair de ses victimes, le Clown, avec une poitrine taillée et une barbe sexy, prend son temps avant d'arracher la taie d'oreiller sale qui couvre la tête de Billy d'une main tandis que l'autre se dirige vers le sud, entre ses jambes. Tirant la bite maintenant raide de Billy, il commence à travailler sur ce que le Clown veut, et ne le laissera pas partir tant que le sperme ne coulera pas du jeune garçon. Lubrifiant la tige, le Clown s'approche de la bite et des couilles, prenant l'odeur de la sueur et de la peur, le mélange précis qui le fait jouir. En pompant de plus en plus fort, le Clown obtient ce qu'il cherchait et renvoie le jus à Billy avant de le laisser comme une victime couverte de sperme, toujours attaché à la chaise !