Deacon et Reece testent une nouvelle expérience hard : être dominés en même temps par Master Sebastian. Dos à dos, attachés, ils vont vivre un intense dressage. Master Sebastian va s'amuser avec leurs corps minces et excités, leurs bites, instaurant des jeux pervers à base de cire, de pompe et de edging.
Kenzie et Dylan sont deux minets gays qui ont besoin d'être dominés. Ils vont se livrer ensemble dans le donjon d'un maître dom vicieux. Ils sont attachés, défilent l'un en face de l'autre et se regardent s'entraîner. Le Maître prend un grand plaisir à stimuler leurs corps minces et imberbes et à les initier aux plaisirs de l'edging gay.
Casper et Zac sont deux beaux minets gays qui ont toujours été attirés par les expériences hard et peu banales. Ils vont être pervertis et dominés par un Master qui va les surprendre. Ils pensaient déjà en connaitre un rayon sur le sexe gay hard mais ils étaient loin de la vérité... Leur Master les attache, les faisant ressembler à des momies, ils ont juste leur visage, leurs panards et leur bite à l'air. Le Maître les attache, les pousse à s'acoquiner, les stimule. Plus les minets goûtent à la perversion, plus cela les excite.
Le sexy français Nathan Hope s'adonne à l'obéissance dans cette scène bien perverse où il se laisse dominer par un vieux master qui le prend en main avec un autre mec. Nathan découvre de nouveaux fétiches et sensations et se laisse pervertir avec excitation. Attaché, les yeux bandés, il est initié à des trips qu'il ne connaissait même pas. Un moment hors du temps vicieux à souhait. Le master se régale avec deux magnifiques mecs à sa merci.