Francis es un pequeño sumiso codicioso, está deseando una gran polla jugosa sin cortar y su maestro Francis tiene la herramienta para él. El chico se arrastra en el suelo con un tapón de cola en su agujero, está claro que necesita ser alimentado y usted puede apostar Giogio va a darle esa carne. Con su chico obediente jugueteando servilmente con la creciente polla en sus calzoncillos, pronto está listo para meter esa gran polla sin cortar en la boca del jovencito, pero sabes que eso no es todo. Con un montón de lubricante para el agujero de su chico guarro, Giorgio introduce su polla cruda en ese hueco, llenando a su amante de polla sumisa con su carne babeante, follando al chico por detrás y dándole la vuelta para unos empujones más profundos. Para cuando termina, Francis tiene un lío caliente de babas en su cara bonita, pero sabes que su hambre de esa gran polla nunca se sacia del todo.
