Con Félix bien envuelto en plástico, el joven y sexy Will abre un agujero para la creciente carne del chico, haciéndole unas buenas pajas y haciendo que la punta hinchada gotee jugo claro en anticipación del placer que está por venir. Sin embargo, no dejará que la polla desate su desorden todavía. Pronto se concentra en el pequeño y caliente coño del jovencito, con su pene grueso y babeante en sus pantalones. Las nalgas del chico están cerradas, pero Will puede introducir un juguete dentro de ese pequeño y resbaladizo pliegue para facilitar su apertura, haciendo que su cautivo esté aún más desesperado por su propia liberación. La gruesa polla sin cortar de Will pronto toma su lugar y llena al chico, follando a su juguete capturado desde atrás con su hinchada polla a pelo. Félix sólo puede aguantar la follada, pero está claro que su polla palpitante está al borde de reventar esa crema de polla de jovencito cuando Will empieza a chuparla de nuevo. El chico no puede aguantar mucho tiempo, el placer húmedo que rodea su extremo de la campana es demasiado para soportar, finalmente slinging su goo de su polla hinchada y tomar una capa desordenada de la carne de Will también.
