Mikoah Kan se pone de rodillas y desata el jock de Sebastian Kross para revelar la enorme y caliente sorpresa que se esconde debajo. Después de Mikoah desata la coloso, Sebastián empuja su larga polla en la tráquea de Mikoah sin dudarlo. La follada de garganta comienza y Mikoah toma el miembro masivo de Sebastian completamente y con energía. Sebastian le devuelve el favor y le da a Mikoah un intenso y empapado trabajo de borde para aflojar su agujero. Preparándolo para la poderosa paliza que se avecina, Sebastian saca un enorme juguete, trabajando sobre el agujero de Mikoah con un enorme Manrammer, agitándolo en las tripas de Mikoah. Con el agujero de Mikoah preparado para la polla genuina, Sebastián encaja su carne fuerte en el agujero ansioso de Mikoah. Mikoah se queda en el suelo mientras Sebastian le penetra el culo por detrás. Cambiando de posición, Mikoah se pone encima y deja que Sebastian le folle hasta que se tumba de espaldas y se lleva la gruesa carga de Sebastian en la boca. Con los dos agotados, comparten un beso de corrida.
