Hombres desnudos merodean en una habitación oscura, llena de jaulas. Ven visiones aterradoras de una criatura enorme con cuernos cuya desnudez está enmascarada por una nube de humo. La cabeza de Johnny V está envuelta en látex negro y se mueve como si estuviera fascinado por el Minotauro, arrodillándose y ofreciendo su trasero a la oscuridad. Derek Maxum aparece detrás de él, con la polla dura en la mano. Derek hace alarde de músculos delgados y ansia por un agujero cálido y almizclado. Agarra a Johnny por las bolas, le da una palmada en el culo y entierra la lengua. Tres puñados de polla se balancean entre las piernas de Derek. Le da la vuelta a Johnny y lo chupa, volviendo cada pocos segundos a su trasero hasta que Johnny esté resbaladizo con saliva y sudor. Derek tira de Johnny para besarlo, luego le da su polla para que la chupe.