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El sexy base Brian Bonds y la gran polla Noah Donavan no pierden el tiempo en conocerse oralmente. Después de cambiar un poco de saliva, Brian está de rodillas rápidamente con un bocado de la enorme polla de Noah. Brian hace todo lo posible por hacer una garganta profunda de 9,5 pulgadas, una gruesa polla, que se atraganta cuando toca la parte posterior de su garganta. Noah quiere culo, por lo que roza el ansioso agujero de Brian, metiendo su lengua profundamente en su centro. Después de calentar el agujero de Brian, se cambian a un carajo donde Brian rebota energéticamente en el palo de carne de Noah. Brian no puede obtener suficiente, y su agujero caliente es capaz de tomar la gran polla de Noah y los poderosos empujes en cada posición antes de que su carga salga de su mano. Noah se retira y termina por toda la polla gastada de Brian.