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Der kräftige Hengst Derek Parker küsst und leckt SpencerReed wild. Langsam bewegt sich Derek auf Spencers haarigem Oberkörper nach unten und macht sich auf den Weg zur Ladung: Spencers dicker, geäderter, fleischiger Schwanz. Das ist kein durchschnittlicher Schwanz, es ist ein massives Werkzeug, das sich in Dereks Hals bohrt, bis er würgt und versucht, jeden Zentimeter zu verschlingen. Derek ist ein williger Empfänger und er spielt seine Rolle gut, auf seinen Knien und gibt Spencer'smanhood seine volle Aufmerksamkeit. Derek, der auf den Knien liegt und seinen perfekten runden Arsch zeigt, genießt eindeutig jede Sekunde seines Schwanzlutschens. Er wichst wild seinen Schwanz, während er Spencers Schwanz schluckt. Der Welpe entlässt eine riesige Ladung Sperma und wartet dann sehnsüchtig auf die Ladung, die Spencer aufgebaut hat...ein cremiger Strahl, der auf Dereks Gesicht spritzt und Spencer mit seiner Zunge abwischt.

Logan Scott ist mit einem weißen Suspensorium und Kampfstiefeln auf den Knien und würgt den Schwanz von Rusty Steven. Rusty steht auf einem Bett und hält sich an einem schwarzen Metallrahmen fest. Der Bizeps wölbt sich gegen die Lederarmbänder und der lederne Jockstrap ist bis unter die Eier gezogen. Rusty stößt sein Fleisch in das würgende und sabbernde Schweinchen Logan. Dieses Schweinchen ist voll mit Speichel, der als Schmiermittel für den ernsthaften Gesichtsfick dient, den Rusty abliefert, während er Logans Gurt festhält und ihn auf seinen superharten Schwanz stößt. So sehr Logan auch Schwänze lutschen mag, Rusty liebt es, Ärsche zu lecken, und er geht fieberhaft daran, Logan über die Bettkante zu legen und sich an Logans heißem, haarigen Arsch zu laben. Eingerahmt in das weiße Suspensorium, ist Logans Arsch eine Mahlzeit für sich und der gefräßige Rusty bereitet ihn gut auf das Rammen vor, das er gleich erhalten wird. Rusty packt das Suspensorium und den Gurt, um seine Stöße und Schläge zu verteilen, er klatscht mit seiner freien Hand auf den Arsch und reißt mit seinem Schwanz in das heiße Loch. Er ist ein aggressiver Top, der jede Möglichkeit sucht, um jeden Zentimeter zu liefern, immer Logan in Doggie Style und hämmerte weg ist der nächste, und nachdem sie beide haben sich in eine verschwitzte Wut gearbeitet, steht Rusty und wichst, bis er Kugeln spritzt alle über Logan, der unten liegt, dann Logan stößt sein Fleisch, bis es schießt ein cum Geysir alle über seine Brust.

Der französische Pornostar Marc Humper wird von Nathan Hope, einem jungen dominanten Meister und Badass Boy, hart gefickt und gefistet.

Byron Cohen ist normalerweise ein Top, aber als er John Despe im NEXT Club in Paris sieht, will er sich für den Hengst bücken. Er hat von so vielen passiven Jungs gehört, wie unglaublich sich Johns Schwanz anfühlt... Jetzt will er es selbst versuchen. Sei vorsichtig Byron, es wird weh tun!

Es macht ihm nichts aus, wenn sein Masseur seine Hände an die intimsten Stellen seines glatten Körpers legt. Er spürt eine sanfte Berührung an seinem heißen Arsch, dann dringt ein Finger in sein enges Loch ein, dann zwei... Schon bald stöhnt er auf, als ein harter Schwanz sein geiles Loch fickt.

Ein hingebungsvoller Arzt entdeckt bei seiner neuen Patientin ein Bedürfnis nach Sex. Er ist da, um zu helfen! Er spreizt seine Pobacken und lässt sich von ihm in den Arsch ficken. Fühlst du dich jetzt besser? ! ! !

Blond ttbm bogoss Kameron Frost kommt mit seinem Kumpel, um seinen Schwanz von einem guten, gelehrigen Kerl gelutscht zu bekommen. Big teubs zu essen und bald den Arsch bereit, gefickt zu werden.

Andrea Suarez ist mit einem glatten Gauner, geil in einem Fotoshooting. Es ist zu viel und sein Schwanz brennt darauf, aus seiner Unterhose herauszukommen...Er will es jetzt! Ein Schwanz? Nicht genug! Bringt ihm einen zweiten! Andrea wird von beiden Enden gestopft... Jetzt ist er wirklich glücklich!

Damian Rios und Manuel DeBoxer werden von Damien Crosse für eine letzte Spiel- und Fickrunde begleitet. Als Damien Cross sich erleichtert, holt sich Manuel eine Limonade; er schluckt sie von Damien und spuckt sie wieder aus, bevor er Damian Rios küsst. Diese Aktion wird mit einigen Hardcore-Schwanzlutschen gemischt. Damien Rios geht zu Boden und bedient die anderen beiden, während Damien Crosse und Manuel ihr Gesicht lutschen. Damien Crosse lässt einen riesigen Strahl heraus, der in einem weiten Bogen in die Luft und in Manuels Mund fließt. Damian Rios beugt sich vor und lässt sich von Damien Cross ficken. Damien fickt in seinem üblichen harten und schnellen Stil und stößt in Damian Rios' Arsch. Damian hat eine Ladung und dreht sich um, um Damien Crosse damit zu bedecken, bevor er sich für eine weitere Runde Schwanz wieder nach vorne beugt. Manuel hat sich eine Ladung aufgebaut und sowohl Damien Crosse als auch Damian Rios gehen auf die Knie, um sie zu kosten. Manuel ist der nächste, der es in den Arsch bekommt. Er beugt sich vor und Damian Rios nutzt die Gelegenheit, um sein Loch vollzuspritzen. Damien Crosse schiebt seinen Schwanz in Manuel für eine schöne Runde Schwanz, bevor Damian Rios eine Runde nimmt. Nach einer Weile schießt Damien Crosse seine Ladung auf Manuel ab, bevor sowohl Damian Rios als auch Manuel ihr Sperma über Damien Crosses Gesicht abspritzen.

Ein geiler blonder Passiver wartet darauf, dass ein Freund abspritzt und ihn fickt. Als ein Lieferjunge an die Tür klopft, beschließt er, ihn hereinzubitten... Schließlich ist ein Loch ein Loch... aber der Lieferjunge hat ein schönes!

Sergio Mutty ist ein spanischer Top, der es liebt, passive Jungs zu dominieren. Heute findet er in einem Sexclub einen süßen Schwanzlutscher mit einem großartigen Arsch, der nichts mehr will, als seinen großen Schwanz mit seinen Löchern zu bedienen!

Die Luft ist mit Pheromonen gesättigt, und nur Kerzen halten die Dunkelheit zurück. Boomer Banks liegt in einem großen weißen Kreis auf dem Boden, sein Kopf und seine Füße berühren die Ränder. Sein riesiger Schwanz, genau in der Mitte, zeigt zum Himmel. Shawn Wolfe, Trelino, Tyson Tyler und Dato Foland kommen zusammen und eine Fressorgie bricht aus. Ihre vier Hintern haben alle Hautfarben, von blassweiß bis dunkelschokoladenbraun. Sie reichen Boomers Schwanz hin und her, um seine Masse zu genießen. Diejenigen, die darauf warten, dass sie an der Reihe sind, streicheln seine Eier oder küssen ... Boomer, oder sich gegenseitig. Die Geräusche von männlichem Sex sind überall zu hören: Schlürfen, Grunzen, Stöhnen und Dirty Talk. Auf dem Rücken gefangen, streckt Boomer seine Hände aus und findet zwei Schwänze, die er streicheln kann. Die Gruppe trennt sich, Boomer wird von Tyson gelutscht, während Shawn und Trelino ihre Münder zu einem Rohr zusammenfügen, damit Dato sie ficken kann. In diesem riesigen Gewirr von glücklich nacktem Fleisch und Mündern mit Schwanz vollgestopft endet, wenn jeder schießt ihre Lasten.