Steve Cruz und Damien Cross machen unter der Dusche rum. Ihre Zungen spielen Spiele, während ihre Schwänze steinhart und bereit für Action werden. Steve macht den Anfang und Damien geht schnell auf die Knie und nimmt alles, was Steve ihm anbietet, in seinen Mund und seine Kehle. Steve, der jetzt für Falcon Regie führt und immer noch als Darsteller für Raging Stallion arbeitet, ist einer der größten Pornostars der Welt. Sein strammer Körper ist mit Haaren bedeckt und seine Energie ist nicht zu toppen (obwohl wir das von seinem Arsch nicht behaupten können). Damien ist ein heißer, kleiner Muskelmann, der es liebt, sich schmutzig zu machen. WS ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Als er Steves heiße Flüssigkeit schluckt und ausspuckt, kann man die Freude in seinen Augen und die Härte seines Schwanzes sehen. Steve duscht ihn, und es tropft über seinen Bart und auf Damiens behaarte Brust. Sobald Steve fertig ist, ist er an der Reihe. Damien steht auf und duscht Steven, der sich bückt, um seinen Arsch zu spreizen und eine Ladung in sein Arschloch zu bekommen. Die Nässe füllt seine Arschritze und Damien taucht ein, um sie aufzusaugen und einen schönen Geschmack von Arsch auf seinen Lippen zu haben. Auf diese Aktion folgt eine schöne lange orale Szene. Damien bedient Steve, indem er seinen Schwanz zunächst mit Begeisterung vom Kopf bis zu den Eiern bearbeitet. Steves dicker Schwanz füllt Damiens Kehle aus, während Steve vor Vergnügen stöhnt und ächzt. Als Damien sich zurücklehnt, um an die Reihe zu kommen, spuckt und schluckt Steve und bearbeitet eifrig Damiens großen Schwanz. Damien schießt seine Ladung ab, das Sperma bedeckt Stevens Gesicht und tropft von seinem Gesichtshaar. Steve folgt und bedeckt den Boden mit Sperma.
François Sagat, ursprünglich ein Mann von Raging Stallion, ist einer der schärfsten Männer der Welt. Von seinem muskulösen Körper bis zu seiner tätowierten Stirn hat er einen Blick, der sowohl Interesse als auch Ständer erregt. In diesem noch nie gesehenen Video sitzt er auf dem Dach des Raging Stallion und bespritzt sich selbst. Mit der Intensität, für die er bekannt ist, konzentriert sich François auf eine Sache: sein eigenes Vergnügen. Er entkleidet sich zuerst und enthüllt die Ausmaße seines prallen Bizeps und die Wellen seiner Bauchmuskeln. Eine schöne Menge dunkler Körperbehaarung bedeckt ihn von Kopf bis Fuß. Während er sich aufrichtet, arbeitet sich die Kamera an seinem Körper hinunter zu seinem massiven, unbeschnittenen, fetten Schwanz. Als die Wasserarbeiten beginnen, spritzt es in langen Strömen heraus, die bis zu François' ängstlich geöffnetem Mund reichen. Er trinkt es, spuckt es aus und lässt es an seinem Körper herunterlaufen. Die Haare auf seiner Brust verdunkeln sich durch die Feuchtigkeit. François dreht ein paar Runden, legt sich auf den Rücken, damit sich Pfützen in den Ritzen seiner Brust bilden. Als er klatschnass und ganz aufgeregt ist, lässt er einen Strahl Sperma ab, der seine Bauchmuskeln bedeckt und zu seinem Arschloch hinunterläuft.
Scott Tanner und Damian Rios knutschen im Wald, während Manuel DeBoxer zuschaut. Scotts massiver Schwanz drückt gegen seine Jeans und Damian geht hinunter, um ihn zu kosten. Scott hat einen Monsterschwanz, lang und fett, und Damian leckt und lutscht ihn, wobei er den großen Schaft von den Eiern bis zur Spitze auf und ab bearbeitet. Während Scott und Damian sich aufregen, kommt Manuel dazu und bearbeitet abwechselnd den einen und dann den anderen Schwanz. Manuel ist ein heißer Ficker; ein schöner, straffer, muskulöser Körper mit einer schönen Haarpracht von den Beinen bis zur Brust und über den ganzen Arsch. Als er beide Männer leckt, ziehen sie sich aus und enthüllen die Muskeln hinter ihren Kleidern. Als die orale Aktion weitergeht, verwandelt sich das, was anfangs wie eine Pause aussieht, in eine Spielszene. Damian öffnet seinen Mund weit für Manuel und Scott. Manuel liegt abwechselnd auf den Knien und lutscht und schluckt von beiden Männern. Die Action steigert sich immer mehr, bis die drei Männer sich gegenseitig ficken. Damian übernimmt die Rolle des Bottom, während Manuel ihn mit seinem Schwanz füttert. Manuel lehnt sich dann für ein paar gute Runden zurück. Damian wärmt seinen Arsch auf und fickt ihn eifrig. Manuel nimmt dann Scotts massiven Schwanz in seinen Arsch, während er Damian einen bläst. Scott und Damian füttern Manuel mit ihren Ladungen, dann bläst er über den ganzen Boden.
Damian Rios und Manuel DeBoxer werden von Damien Crosse für eine letzte Spiel- und Fickrunde begleitet. Als Damien Cross sich erleichtert, holt sich Manuel eine Limonade; er schluckt sie von Damien und spuckt sie wieder aus, bevor er Damian Rios küsst. Diese Aktion wird mit einigen Hardcore-Schwanzlutschen gemischt. Damien Rios geht zu Boden und bedient die anderen beiden, während Damien Crosse und Manuel ihr Gesicht lutschen. Damien Crosse lässt einen riesigen Strahl heraus, der in einem weiten Bogen in die Luft und in Manuels Mund fließt. Damian Rios beugt sich vor und lässt sich von Damien Cross ficken. Damien fickt in seinem üblichen harten und schnellen Stil und stößt in Damian Rios' Arsch. Damian hat eine Ladung und dreht sich um, um Damien Crosse damit zu bedecken, bevor er sich für eine weitere Runde Schwanz wieder nach vorne beugt. Manuel hat sich eine Ladung aufgebaut und sowohl Damien Crosse als auch Damian Rios gehen auf die Knie, um sie zu kosten. Manuel ist der nächste, der es in den Arsch bekommt. Er beugt sich vor und Damian Rios nutzt die Gelegenheit, um sein Loch vollzuspritzen. Damien Crosse schiebt seinen Schwanz in Manuel für eine schöne Runde Schwanz, bevor Damian Rios eine Runde nimmt. Nach einer Weile schießt Damien Crosse seine Ladung auf Manuel ab, bevor sowohl Damian Rios als auch Manuel ihr Sperma über Damien Crosses Gesicht abspritzen.