Felix nimmt seinen Freund Jack mit an einen perversen Ort, um ihm eine Bareback-Lektion zu erteilen, und in wenigen Augenblicken hat er seinen unschuldigen Freund gefesselt, nach vorne gebeugt mit seinen dünnen Handgelenken eng gefesselt, seinen langen, ungeschnittenen Schwanz in den Mund seines Freundes gesteckt. Der Dom Twink weiß, wie er die Dinge in die Hand nehmen und einem neuen Jungen das Blasen beibringen muss, aber seinem Freund scheint der Geschmack dieses schleimigen Schwanzes zu gefallen und er beschwert sich nicht über die Lektion. Nachdem Jacks Hose heruntergezogen und sein kleiner glatter Arsch versohlt ist, ist er bereit, diesen großen Bareback-Schwanz in sich aufzunehmen. Felix füllt ihn aus, wobei sich der Mund der Mieze um seinen heißen Schwanz dehnt. Er fickt den jungen Jack zu seinem eigenen Vergnügen und taucht seine Wangen in einem spektakulären Höhepunkt mit seinem heißen Sperma ein. Er stößt sein feuchtes Fleisch nach innen, um Jack einen klebrigen Preis für zu Hause zu geben, und lässt seinen Freund wichsen, um seine eigene saftige Sahne herauszuholen. Ein Film aus dem Studio Young Bastards mit Felix Harris und Jack Moon.
