Ein junger dominanter Hengst und sein Freund, der ein Master ist, sind in einem Sexclub unterwegs. Das Paar ist daran gewöhnt, Subs zusammen zu ficken, aber der junge Top braucht noch etwas Training, um ein erfahrener Top für Subs zu werden. Um eine Ecke xxx sie auf einen gefesselten haarigen Kerl, der bereit ist, benutzt zu werden. Sie befreien ihn, damit er seine Hände und seinen Mund auf ihren Schwänzen benutzen kann. Nach ein wenig geiler Arschleck-Action wird der Sub mit dem jungen Top in den Arsch gefickt, während der ältere Master ihm seinen Schwanz in den Hals schiebt. Der junge Schlanke macht seine Sache gut, er bekommt einen tollen Schlag...am Ende nimmt der Meister seinen Platz ein und zeigt ihm, wie es gemacht wird!
