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Kein Küssen, kein Oralverkehr...nur sofortiges, schmutziges Ficken. TreyTurner hat seinen Schwanz tief in Jessie Colters feinem Arsch vergraben, und er gibt ihm ein intensives Hämmern. Qualvolle Lustschreie erfüllen die Luft, als Jesse von Trey's massivem Schwanz gefickt wird. Nachdem er ihn unablässig gestoßen hat, fragt Jessie Trey, ob er sich auf seinen Schwanz setzen möchte. Trey stimmt eifrig zu und Jessie dreht sich um und Trey setzt sich auf Jessies steifen Schwanz. Dies ist eine ernsthafte Reitstunde, denn lautes Stöhnen und Ächzen erfüllt die Luft, als Jessie seine Hüften hochschiebt und sein Schwanz tief in Treys williges und offenes Loch eindringt. Trey springt ab und gleitet erneut in Jessies Loch. Die Beine in der Luft, bittet Jessie um mehr und mehr, während Trey auf das vorbereitete Loch einhämmert und auf Jessies Schwanz abspritzt, bis eine heiße Ladung Sperma herausspritzt. Treypulls aus und wichst eine Ladung auf Jessie's Zunge, und Jessie ist direkt auf dem Schwanz saugen aus jedem letzten Tropfen.

Luckas Layton ist zurück und heißer denn je. Er wurde zum ersten Mal in die Mühle gebracht, eine ganz neue Erfahrung für den jungen Twink. Gefesselt und der Gnade von Ashton Bradley und Kenzie Madison ausgeliefert, bekam Luckas mehr als er erwartet hatte. Von Ashton ins Gesicht gefickt und von Kenzie ausgepeitscht, kann dieses Video nur auf eine Art und Weise enden: mit einer klebrigen Masse an heißem Twink-Sperma!

Spencer Reed und Troy Haydon sind im Delirium, während Colin Black sie beide fickt; und Bryce Star liegt auf allen Vieren und schluckt Mathew Masons erigierten Schwanz. Mathew fährt mit seinen Händen über Bryces Hintern und erregt sein Arschloch, während Colin seinen Kumpels weiter einen bläst, bis Troy sich ihm anschließt und Spencer bedient. Der dicke Schwanz des großen Mannes gleitet durch ihre Lippen, während ihre Zungen die Länge des leckeren Schafts umspielen. Auch Mathew kommt bald an die Reihe und verschlingt Bryces Fleischmuskel. Dann xxx die fünf Männer zusammen, als Spencer und Mathew Bryce hochheben und seine Beine spreizen, damit sein Arschloch für einen kräftigen Zungenfick bereit ist. Unter Spencers Anleitung werden Troy und Colin zu wilden Bottom Feedern, die sich um Bryces wertvolles Loch streiten.

Er fand einen heißen Kerl im Netz und sagte ihm, was er mag: lutschen, gelutscht werden, am Arsch lecken, seinen gefressen bekommen und hart und tief gefickt werden. Als der Typ ankommt, braucht er nicht zu reden, er weiß, dass er ein geiles Loch zum Ficken bekommen wird !

Ashton Bradley wird von Kieron Knight, MacKenzie Walker und Tyler Bolt am Boden gefesselt aufgefunden. Die drei beginnen, Ashton zu verspotten, indem sie ihm ihre Füße und Socken ins Gesicht und in den Mund schieben. Kieron und Mackenzie beginnen dann, sich gegenseitig die Schwänze über seinem Gesicht zu lutschen, während Tyler Bolt ihn mit Spucke bedeckt. Mackenzie fickt dann Kieron Knight über Ashton, bevor alle drei Jungs ihn vollpissen - schau dir Teil zwei an, um zu sehen, wie das Sperma fliegt!

Nur mit Lederjacke, Stiefeln und Gürtel bekleidet, liegt Logan Scott auf dem Rücken und streichelt seinen riesigen Schwanz, als Adam Champ in seinem heißen Harnisch, seiner Kapitänsmütze und seinen aufgeknöpften Bluejeans auftaucht. Sie kommen schnell zu einer wilden, bärtigen Knutschsession, bei der Adam Logan an den fleischigen Arsch fasst und deutlich zeigt, was er will. Der Hut wird abgenommen und Adam greift nach Logans Schwanz und Eiern. Er spuckt darauf und schiebt ihn tief in seine Kehle. Logans riesiger Schwanzkopf verschwindet wieder und wieder, während Adam sein Werkzeug bearbeitet. Logan tauscht die Rollen und kniet sich hin, um das dunkle, unbeschnittene Fleisch zu essen, das aus Adams verwaschener Jeans herausragt. Er schluckt es hinunter und leckt an Adams Vorhaut. Logan gibt dir einen Vorhautspiel-Workshop, bis Adam einen Arsch lecken will. Er beugt ihn über einen gepolsterten Lederficktisch, spuckt, leckt, fingert und stößt schließlich sein heißes, ungeschnittenes Fleisch in Logan, greift nach Logans Gürtel und zieht ihn zurück auf seine Stange, bis er anfängt, härter und härter zu xxx. In einem passenden Finale legt Adam Logan auf den Rücken, spreizt seine Beine und stößt in Logans Loch, bis er eine dicke Ladung auf Logans Eier und Bein abspritzt, was Logan zu einem explosiven Ende bringt.

Heute sind wir in Lyon im "BK69", einer Cruising-Bar im Stadtzentrum. Niko, ein passiver Sneaker-Young man, wird gleich von dem berühmten SCALY YOUNG MAN in einer Schlinge benutzt werden! Heiß und direkt auf den Punkt !

Rotes Licht, das auf Wellblech blinkt, ist die perfekte Ergänzung zu den Sirenen, die aufheulen, während die Kamera nach der Quelle des Stöhnens sucht, das wir hören. Der Stöhner ist der dunkelhäutige Genussmensch Race Cooper, der auf dem Rücken liegt, und der Anlass ist Sebastian Keyes' Faust in seinem Arsch. Neben Races geplündertem Hintern sehen wir die hochgezogenen Fußsohlen und den weißen Kontrast des nackten Mannes, der die Faust schwingt. Race hebt seinen Nusssack aus dem Weg und Sebastian schöpft mehr Gleitmittel und benutzt seine behandschuhten Hände, um Race's dunkle, kastanienbraune Rosenknospe zum Vorschein zu locken. Race hebt einen Fuß zu Sebastians Gesicht, und Sebastian küsst die Sohle und leckt an den Zehen, als wären sie Lakritzstangen. Race dreht sich um. Er ist halb aufrecht auf den Knien, sein Waschbrettbauch ist perfekt ausgeleuchtet. Er lehnt sich mit dem Rücken an Sebastians weiche Brust, während Sebastian mit seiner rechten Faust weiter pumpt und mit seinem linken Arm Races Oberkörper umschließt. Sebastian krault mit seinem Bart an Races Ohr, während Race eine weißglühende Ladung abschießt.

Neu im Boynapped-Haus ist der hinreißende Jamie West: süß, schüchtern und sehr, sehr groß! Jamie findet sich in den Händen des gutaussehenden Crewmitglieds Kieron Knight wieder. Wie ein Tier an den Stahlträger gekettet, quält Kieron Jamie mit Drohungen, ihn zu benutzen. Ein Mann, der zu seinem Wort steht, berührt Jamie und bereitet sich darauf vor, den Arsch des Jungen zu ficken, was er auch tut, bis der Junge nicht mehr kann und darum bittet, die anale Attacke zu beenden.

Zwei Junge männer haben ein anonymes Paket voller Sexspielzeug und SM-Zeug erhalten. Sie wissen nicht warum, aber sie werden ein wenig neugierig. Sie probieren ein Hundehalsband aus, als ein junger, bösartiger Top den Raum betritt. Er plant, sie als seine Sexsklaven abzurichten...

Ein dominanter Mann in einem Harness, der nach Testosteron stinkt; ein heißer Muskelprotz, der nach einem Schwanz lechzt... Das ist ein perfektes Paar! Der Passive ist ein großartiger Schwanzlutscher, der den fetten Schwanz den ganzen Weg in seine Kehle nimmt. Er verdient einen guten Knall, aber nicht bevor er seine Männermuschi geleckt hat...

Juan Perez, Jonathan Darko und eine Schlinge bereit zum Einsatz... Mister Darko beginnt mit Juans Loch zu spielen und pisst darauf ! Gut erregt, öffnet sich der Passive, um den großen Schwanz seines Partners in sein keuchendes Loch zu lassen. Er will es so sehr!