Bruno Bernal ist in Gefangenschaft eingesperrt und den Launen seines rücksichtslosen Wärters Bruce Beckham ausgeliefert. Nach einem vereitelten Fluchtversuch nutzt Bruce seinen riesigen Schwanz, um seine Autorität über Bruno zu behaupten. Bruce packt Bruno an den Haaren und führt seinen Schwanz in Brunos Kehle ein. Da er weiß, dass es seine einzige Überlebenschance ist, seinem Meister zu gefallen, öffnet Bruno seinen Schlund und bläst Bruce' riesigem Glied einen keuchenden, tiefkehligen Blowjob. Um Bruno auf sein erstes Hämmern vorzubereiten, holt Bruce einen massiven schwarzen Dildo heraus und schiebt ihn in Brunos Arsch. Der Umfang des Dongs dehnt Brunos engen Muskelring aus, und Bruce nutzt Brunos Arsch aus, um zu sehen, wie weit seine Zunge in ihn hineinpassen wird. Mit Brunos Arsch geschmiert und gedehnt, stößt Bruce sein Fleisch zwischen Brunos Arschbacken und stößt ihn mit unerbittlicher Intensität. Schweiß tropft von ihren Körpern und Brunos Gesicht verzieht sich zu einer verzerrten Grimasse, als Bruce' anale Attacke ihren Höhepunkt erreicht. Sinken auf die Knie, Bruno nimmt Bruce cum ins Gesicht, dann gehorsam wichst seine eigene Ladung, bevor sie bis zum nächsten Mal Bruce will etwas Spaß haben eingesperrt.