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Es ist eine ruhige Nacht in der örtlichen Cruise Bar, was bedeutet, dass die Hengste Manuel Skye und Mick Stallone ungestört tun können, was sie wollen. Während Mick den Billardtisch bearbeitet, bearbeitet Manuel die Ausstülpung in seiner Jeans. Sie nähern sich einander an und beginnen einen innigen Kuss mit viel Zunge. Mick fasst Manuels Nippel an, dann seinen Arsch. Mick öffnet Manuels Gürtel und befreit seinen riesigen Schwanz. Eifrig geht er auf die Knie und bedient Manuels hartes Fleisch und seine dicken Eier. Manuel dreht sich um und lehnt sich gegen den Billardtisch und gibt Mick einen Vorgeschmack auf seinen sexy Arsch für einen tiefen Rim Job. Auf dem Rücken rollend, nimmt Manuel Micks Schwanz tief und hart. Während Mick ihn fickt, streichelt Manuel seinen dicken Schwanz, dann zieht er seine Beine weit auseinander, um Micks Eindringen zu verstärken. Mick bewegt sich zur Bar, beugt sich vor und nimmt Manuels Schwanz von hinten. Als Manuel immer schneller wird, stößt Mick mit jedem Stoß in seinen Arsch. Das intensive Berühren bringt Manuel an den Rand des Abspritzens und er zieht ab, um einen massiven, spektakulären Cumshot zu schießen, der Micks Rücken mit dicken Seilen von Sperma tränkt. Mick setzt sich auf die Bar und streichelt seinen Ständer, bis er seine Ladung in Manuels offenen Mund schießt. Manuel steht auf und knutscht mit Mick, während er den Geschmack von Sperma auf seinen Lippen teilt.

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