Lord (Andrew Stark) ist verärgert und schickt seinen Gefolgsmann aus, um Antworten zu finden. Auf sich allein gestellt, wendet sich Lord an seine Kurtisane Alleycat (Armond Rizzo), um die Spannung abzubauen. Alleycat zieht Lords Hemd aus und leckt neckisch an Lords empfindlichen Brustwarzen. Lord wickelt seine großen, starken Hände um Alleycats engen, muskulösen Arsch und tastet sich an die Ritze heran. Alleycat arbeitet sich an Lords beeindruckendem Oberkörper nach unten und befreit Lords riesigen Schwanz. Alleycat öffnet seinen Mund so weit wie möglich und setzt jede seiner beherrschten Techniken ein, um seinem Herrn Vergnügen zu bereiten. Alleycat leckt die enge, haarige Mitte von Lords Arsch, und Lord revanchiert sich mit einem feuchten, schlampigen Rimming. Mit seinen Fingern presst Lord seinen Speichel in Alleycats enges, aber einladendes Loch. Lord lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und fordert Alleycat auf, sich auf seinen Schwanz zu setzen. Lord stößt nach oben und stößt in Alleycats willigen Arsch. Lord nimmt Alleycat hoch, sein Schwanz steckt noch immer in Alleycats Loch, und fickt ihn, wo immer es ihm gefällt: an der Wand, auf dem Schreibtisch, und sogar schwebend in der Luft. Lord setzt Alleycat auf den Schreibtisch und stößt ihn hart, bis Alleycat seine cremige Ladung abschießt. Als Alleycat sich auf den Boden kniet, streichelt Lord seinen dicken Schwanz und explodiert über Alleycats Gesicht und in seinen offenen Mund. Alleycat streckt seine Zunge aus und massiert zärtlich die Spitze von Lords Schwanz, während schaumiges Sperma von Alleycats Kinn tropft.