Der dominante alte Mann trainiert zwei kleine, dünne, gehorsame schwule Twinks. Er wird sie in diesem bösartigen und exhibitionistischen Dreier pervertieren. Die jungen Kerle ziehen sich aus, werden gefilmt und müssen die Befehle des alten Meisters befolgen. Sie werden sich gegenseitig den Arsch lecken, saugen und ficken unter Kontrolle, völlig dominiert.
2 glatte, haarlose, dünne und kleine schwule Twinks wollen von einem Dom ermutigenaltigt werden. Sie ziehen sich aus und beginnen zu gehorchen. Ihr bösartiger Meister wird ihre kleinen Ärsche testen, indem er sie auffordert, mit einem Dildo zu spielen. Eine Situation, die nach Verderbtheit riecht und die geilen jungen Kerle erregt. Dann macht der Dom einen der beiden Hintern zu seinem Assistenten. Er wird mit Wachs spielen und neue Freuden für seinen Freund entdecken...
Die beiden dominierten schwulen Twinks werden von ihrem Master geteilt. Der Dom lädt einen seiner sexy Freunde ein, zu kommen und die beiden jungen Kerle zu ficken. Ein sehr heißer Moment der Verfügung, der die Bottoms enorm anmacht. Sie fühlen sich entblößt, sie sind nur Spielzeug und das gibt ihnen Lust, bis zum Maximum gefickt zu werden. Wenn einer gefickt wird, schaut der andere zu und will an seiner Stelle sein. Die Oberen werden ihre hungrigen Löcher tief befriedigen.
Dieser junge unbehaarte Twink wartet darauf, dass sein Meister ihn einweiht. Der Boss wird ihn dazu bringen, das Vergnügen zu entdecken, einen Dom-Schwanz zu lutschen, während er gefesselt ist. Die Hände gefesselt, angeboten, lernt der kleine Kerl zu saugen, während er zur Verfügung steht. Und so wird er am besten lutschen. Zwischen zwei Mundfeilen leckt der Dom seinen Arsch tief.
Auf der Bank liegend ist der Junge bald der Gnade von Seans großem Schwanz ausgeliefert, sein glatter kleiner Arsch ist zum Füllen bereit. Sean leckt die kleine Pussy des Jungen und lässt seinen Schwanz auf das Leder der Bank tropfen. Er schiebt seinen großen Schwanz hinein, durchbricht die Zurückhaltung seines Gefangenen und füllt sein Inneres mit seinem warmen und pochenden Schwanz. Jeder, der schon einmal von Big Sean gefickt wurde, weiß, dass man ihn gewähren lassen muss, und das tut er auch. Er stößt tief und hart in diese Furche und benutzt den jungen Jake, bis er bereit ist, sein heißes, milchiges Sperma über diese Backen zu verteilen. Wenn der Junge denkt, dass der Meister mit ihm fertig ist, dann hat er noch etwas vor sich. Bleib dran für den Sperma-Klau in Teil 3.
Durstig nach Dominanz, kommt dieser gehorsame schwule Twink, um sich einem perversen Master hinzugeben. Der Meister fesselt ihn und holt seine Sammlung von Zangen heraus. Es wird notwendig sein, ausdauernd zu sein. Der Twink wird sich bei dieser langen und extremen Erfahrung, die seinen dünnen und haarlosen Körper zum Erröten bringen wird, vor Vergnügen winden.