Il ragazzo in forma Nick è in una posizione difficile, imbavagliato e legato al muro. Potrebbe essere spaventato quando Luke, un uomo massiccio e muscoloso, arriva per servirsi di lui, ma quando l'uomo gli abbassa la tuta il cazzo del ragazzo è già impetuoso e bagnato. A Luke piace ammirare i ragazzi che sta per usare, e con un po' di olio sulla sua carne accarezza e strattona, facendo gocciolare ancora di più il cazzo di Nick. Con il ragazzo avido di qualcosa da succhiare, l'uomo grande lo libera dal suo legame, rivelando il suo cazzo muscoloso per il ragazzo da imbavagliare. È un pezzo di carne così delizioso che il giovane Nick non vede l'ora di infilarselo nel buco. All'inizio poteva essere spaventato, ma ben presto il ragazzo twink si trova a cavalcare quel pezzo grosso e a subire una profonda inculata da parte dell'omone, scopato per tutta la stanza e costretto a sputare il suo carico di sborra su se stesso. Luke adora vedere gli schizzi di sperma, il suo stesso cazzo sta presto pompando un carico denso di crema di cazzo da culturista sul bel viso di Nick.

Il grande Luke sta ispezionando il vecchio magazzino per i suoi capi quando sorprende il giovane Matthew a deturpare un altro muro. Non è il tipo di uomo che un ragazzo dovrebbe far arrabbiare, o forse lo è? Matthew cerca di scappare, ma non c'è modo di sfuggire al pezzo grosso o al suo cazzo duro e non tagliato. Quest'uomo sa come dare una lezione ad un ragazzo come Matthew, strappandogli la maglietta e spingendo il ragazzo in ginocchio, il suo cazzo già palpitante infilato rapidamente nella bocca del ragazzo. Matthew sa che deve obbedire, leccando le pesanti palle dell'uomo e succhiando il suo cazzo, bevendo il precum che pompa da esso. Spinto contro il muro con i suoi pantaloncini tirati giù il suo piccolo culo caldo è in mostra, e non è vuoto per molto tempo. Luke infila il suo cazzo nudo dentro, scopando il ragazzo con potere prima di far cavalcare Matthew sul suo cazzo sul pavimento sporco. Con il suo culo dolorante, Matthew si masturba ed erutta un enorme mucchio di sperma su tutto il terreno, che sarà presto eguagliato dall'umiliante carico di sperma che Luke gli fucka addosso.