Os Anjos Negros do Diabo foram enviados para um clube noturno em uma missão. Na sua busca por informações, um dos Anjos Negros do Diabo, Andre Donovan, encontra um cliente de bar, Barfly. Depois de descobrir o que precisa de saber, Andre decide divertir-se com Barfly, que está claramente ansioso por ação. Um único beijo transforma-se em contorções e carícias, que depois se transformam em Barfly a chupar com entusiasmo a pila enorme de André. Humedecendo os dedos com cuspo, André sonda o buraco esfomeado de Barfly, ansioso por provar os seus prazeres. Abrindo bem o cu de Barfly, André mergulha primeiro com a língua e faz um apaixonado trabalho de borda. Tirando toda a sua roupa, André bate com a sua enorme pila no cu de Barfly, depois pressiona-a para dentro enquanto Barfly geme de prazer. Enquanto o suor brilha nos seus corpos, André aumenta a velocidade, fodendo duro Barfly que adora cada segundo. Depois de o fazer à canzana, André coloca Barfly numa posição sentada, usando a gravidade para o fazer saltar para cima e para baixo. Os testículos enormes de Barfly saltam para cima e para baixo enquanto ele cavalga com prazer o pau grosso de André. Quando atinge o clímax, Barfly dispara uma carga quente e branca sobre as coxas musculadas de André. Ajoelhado diante de André, Barfly lambe avidamente a pila e os testículos do Dark Angel. A sua recompensa é uma explosão de esperma na cara, e ele usa a sua língua com gratidão para limpar a pila latejante do André.
