Zwei blonde Muskelmänner aus Berlin treffen sich für eine intensive Session. Auf einem Dach irgendwo saugt der tätowierte Hugh Hunter am deutschen Kolben von Hans Berlin. Prachtbursche Hans lässt ihm seinen Prügel tief in den Rachen bis der behaarten Sau der Sabber aus dem Bartmaul läuft. Aus Lust ziehen sich beide schließlich ins Zimmer zurück. Dort vergeht keine Zeit bis Hans auf die Knie geht um die Keule von Hugh zu deepthroaten. Während Muskelhans sich den Prügel Stück für Stück ins glitschige Maul schiebt, meldet sich sein Arsch. Hans springt aufs Bett und präsentiert der bärtigen Sau seinen weissen Hintern. Hugh's Zunge bohrt sich in den Arschkanal, spuckt ihm ins Loch und schmiert alles voll. Jetzt drückt auch Hugh dem blonden Deutschen den Prügel ins Maul und lässt ihn schlucken. Hugh drückt ihm die Fotze auseinander und stößt seine Finger in das willige Fleisch um ihn fickbereit zu machen. Als er ihm endlich das Monster in den Arsch hämmert feiert ihr Fick eine deutsch-amerikanische Vereinigung, die mit einer Fontäne von Sperma besiegelt wird.