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Un ragazzo scally decide di esplorare il suo desiderio sessuale di succhiare il cazzo. Ha risposto a un messaggio di un tizio anonimo, cercando di giocare in totale discrezione. Quando il tipo arriva e vede il tipo con il cappuccio, dubita di se stesso ma decide di andare avanti lo stesso. Sta per avere il suo primo assaggio di cazzo e il suo primo pompino !

Un giovane succhiacazzi ha messo le mani su un giovane top. Inizia a lavorare avidamente la bocca sul suo cazzo quando il compagno di stanza del ragazzo entra all'improvviso. Il più anziano, più dominante, decide che dovrebbe essere lui a farsi succhiare e scopare ! Prende il sopravvento!

Scott Hunter entra in una stanza cavernosa che sembra un tempo uno spogliatoio, ma ora è sporca e le macchie di ruggine striano le pareti e il pavimento. Sente un rumore e trova Trenton Ducati, in abito da lavoro, crollata in un box doccia. Trenton è stordito e bagnato fradicio, come se fosse stato gettato semi-cosciente nel box e qualcuno avesse aperto l'acqua. Vedendo Scott, Trenton si è messo in piedi. Come se il corpo peloso e muscoloso che ha davanti a sé gli fornisca sostentamento, Trenton afferra il culo di Scott, gli allarga le guance e lo conduce con la lingua. Senza togliersi i vestiti, Trenton libera il suo cazzo e lo immerge nel culo di Scott. Scott reagisce come se fosse suo dovere rianimare Trenton in questo modo. Nel corso della loro copulazione, Trenton si spoglia. Smette di scopare Scott abbastanza a lungo da succhiarlo brevemente, poi riprendono a scopare con Scott seduto sul fusto di Trenton, che si incurva nel buco di Scott come un serpente grasso. Si baciano mentre scopano. Si spostano in una posizione 69, una catena continua di cazzo alla bocca che dà ad entrambi la possibilità di succhiare o di rimming. Sazio, Trenton spara nella bocca di Scott e Scott punta il suo sperma sul pavimento.

Un ragazzo gay va dietro al suo amico da anni. Tante volte ha guardato il rigonfiamento della sua tuta da ginnastica, morendo dalla voglia di cadere in ginocchio per succhiarglielo! Oggi finalmente ha la possibilità di giocare con lui e proprio come pensava: il ragazzo scally ha il cazzo grosso!

Questo massaggio sta sfuggendo di mano, sexy, leggero, teso e tonico, Woody Fox è steso sul tavolo e lo splendido Dan Broughton lascia vagare le mani, il cazzo ai piedi, il cazzo ai piedi. C'è un sacco di succhiare le dita dei piedi, succhiare il cazzo e una ciliegina cremosa su questa torta sudata è confermata in cima? Woody Fox? prendendo un bel pestaggio duro dal cazzo rigido e non tagliato di Dan. GNAM!

Nathan e Riley hanno preparato i loro giocattoli: dildo e butt plug di tutte le dimensioni sono tutti preparati per la sessione di stretching del culo. A turno aprono e forano i loro buchi con cazzi veri e di gomma. Quando Ashton Bradley interrompe inaspettatamente, anche il dildo XXL monstercock ottiene un po 'di uso. Il maestro Ashton fa buon uso dei buchi del culo aperti e si infila con il suo cazzo nudo. Dopo un panino i ragazzi sono finalmente autorizzati a sborrare, e Ashton e Nathan spruzzano il loro spooge nella bocca aperta di Riley.

Mylo Jordan ha le mani legate a una scala mentre aspetta nudo nel bagno pubblico l'attenzione diabolica di Luke Desmond. Si fa sculacciare il culo nudo e si fa masturbare il cazzo, incapace di fermarsi se, poi deve succhiare il cazzo di Luke dopo che ha salito la scala e glielo sbatte in faccia. Per finire, Luke gli spacca il culo del ragazzo.

Un contadino sente un grugnito provenire da un granaio. Si avvicina per dare un'occhiata attraverso la finestra e scopre solo due muscolose gobbe che si abbassano e si sporcano. Sono come bestie, cazzo!

Un giovane ha chiamato un pittore freelance per fare un po' di lavoro per lui. Quando lo vede su una scala in azione, il piccolo ragazzo non riesce a smettere di fissargli il cavallo. Mette la mano sul culo dell'operaio, muovendosi lentamente sotto e tra le gambe per raggiungere il suo pacco. Il ragazzo sa bene quello che vuole: uno spruzzo di sperma fresco sul suo bel faccino!

Culo a culo! In sospensori coordinati, Donnie Dean e Seth Santoro premono insieme le guance mentre si divertono con un dildo a doppia testa! Schiene arcuate e muscoli gonfi, si lanciano a vicenda sapienti sguardi sulle spalle. Donnie torna indietro per dare uno schiaffo al culo di Seth, e Seth risponde con uno schiaffo. Quando hanno fatto tutto il possibile con il dildo, si rompono momentaneamente, per poi ricollegarsi in una vaporosa posizione 69. Usano abilmente la lingua per scambiare pompini appassionati, e quando il suo cazzo è affettato e lubrificato, Donnie pompa il suo cazzo nell'ansioso buco di Seth. Le espressioni di piacere sessuale sul viso di Seth sono così allettanti, che Donnie sale in cima per cavalcare il grosso cazzo duro di Seth ! Donnie assaggia di nuovo entrambe le posizioni prima di rotolare e lasciare che Seth si sieda sul suo grosso cazzo. Seth si masturba mentre cavalca il cazzo di Donnie, poi si inginocchia e si inginocchia per sborragliare lo sperma di Donnie quando esplode.

Sono passate due lunghe settimane da quando uno schiavo sessuale è stato rinchiuso in una gabbia dal suo padrone. Si annoia e farebbe di tutto per avere un po' di attenzione! Quando arriva il suo capo, inizia a ballare. Il trucco sembra funzionare mentre il padrone lo porta a spasso per dargli l'attenzione che sperava!

Quando si conosce un buon succhiacazzi, è meglio continuare a dargli il suo cibo preferito! La parte superiore dominante sa esattamente come trattare il sottomarino ai suoi piedi. Si scopa la faccia, incoraggiando il suo lungo cazzo fino in fondo alla gola !