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Dopo essere stato severamente sculacciato e scopato in faccia nella prima parte, e dopo essere stato anally devastato da Leo nella seconda parte, è finalmente giunto il momento di liberare il piccolo sottomesso dal suo carico repressa nel finale di questa fantastica sessione perversa. Il materasso sporco lo aspetta, ben presto legato in posizione seduta, il suo grasso cazzo non tagliato è stato presto succhiato fino a diventare duro. Il dolore della cera fusa non basta a farlo diventare morbido, anche quando gli viene versato sulle cosce nude e gli spruzza le sue palle cascanti! Leo si mette al lavoro con la sua masturbazione, masturbando furiosamente il ragazzo, strofinandogli il casco e accarezzandogli l'asta fino ad ottenere quello che voleva. Il dolce Avery geme con piacere come imbracature di sperma della sua grossa carne, lo sperma che pompa dalla sua punta spugnosa, schizzando fuori per unire tutta la cera che ora si sta indurendo sulle gambe, sullo stomaco e sulle palle. È un tale sollievo, ci si sente così bene, ma Avery non lo lascerà andare prima di aver inzuppato quel cazzo speso in altra cera calda!

Handsome Dmitry è stato preparato per il giovane gemello Tito. È stato spogliato e legato in posizione inginocchiata, pronto a subire qualche punizione. Tito potrebbe essere nuovo ad avere il controllo, ma sa sicuramente come usare un ragazzo. Spruzzando il suo corpo nudo con la cera calda lo fa arrabbiare, poi lo imbavaglia con il suo grosso cazzo non tagliato! Per quel che vale, Dmitry sembra determinato a prenderne più che può, imbavagliando su quella carne fino a quando Tito non sborra nel suo splendido viso!

Nudo e legato a un palo in piedi, con una gabbia intorno al suo cazzo gemello, il piccolo Alex sa di essere pronto per un'esperienza punitiva per mano di Chav Lad Sean. Il subdolo ragazzo inizia con una benda per il ragazzo, usando la sua canottiera sudata in modo appropriato. Una volta fatto questo, può esplorare, spruzzando il ragazzo con la cera calda e facendolo gridare, usando l'acqua ghiacciata sul suo cazzo e sputandogliela addosso. Con il cazzo del ragazzo liberato dalla gabbia si mette al lavoro prendendolo in giro, succhiandogli il cazzo e masturbandolo, tirandogli le palle e giocando con il suo prigioniero. Si vede che Sean se la sta godendo, la sua grande carne è fuori e palpitante, chiaramente desideroso di scivolare nel buco perfettamente stretto del ragazzo. Dovrete controllare la parte 2 per questo!

Thomas è una troia sottomessa anale in attesa di grossi cazzi enormi che li ospitino con il suo buco palpitante. Ne ha bisogno di cazzi duri e spogliati da cazzi mostruosi. Chris e Micha sono più disposti a fare il lavoro e iniziare a scoparlo duramente e all'infinito fino a quando non inghiotte i loro grandi carichi di sperma.

Aday non permette a nessuno di disturbarlo mentre fa la doccia dopo un buon allenamento, ma Elio sembra non capirlo e ne pagherà le conseguenze essendo dominato e dovendo adorare l'atleta. Imparerà la lezione?

Xavier è stato lasciato nudo e bendato, legato in posizione con le gambe in aria e il suo buco in mostra, non c'è da stupirsi che Sean, appeso e arrapato, non possa farne a meno di fronte a una vista così allettante! Il fustigatore è presto fuori e il subdolo ragazzino chavista sta affermando il suo controllo, non che Xavier potrebbe rifiutare quella lingua nel suo buco o quel grosso cazzo che gli scivola dentro e fuori la bocca anche se volesse! Sean si serve del giovane, scopandogli la faccia e tirandolo fuori per inzuppare il ragazzo bendato nel suo carico cremoso, lasciandolo lì a sgocciolare!

Sapete com'è Mickey, quando sa che uno degli altri ragazzi è stato spogliato e legato, vuole venire a giocare. È inevitabile che voglia usare il bel Koby come suo giocattolo sexy, questo ragazzo sexy ha una bocca e un culo fantastici, perfetti per il cazzo di Mickey. Sculaccia il ragazzo muscoloso appeso, scopa il suo buco con un giocattolo, lo fa oscillare e gli sbatte il cazzo dentro e fuori dalla bocca e infine gli tapperà la fica con la sua grossa carne, scopando il suo prigioniero fino a quando non sarà pronto a masturbarsi con la sua sborra su tutto il suo perineo!

La notte è oscura e invita ai piaceri proibiti, è l'ora in cui i cattivi ragazzi escono per dare corso ai demoni sessuali che vivono in loro.

Due militari gay si stanno masturbando i loro grossi cazzi nei bagni quando vengono sorpresi da alcuni compagni... che sembrano voler giocare anche loro con dei grossi cazzi. Il campo militare si trasforma in una grande orgia di padri gay con tutti che si baciano, succhiano cazzi, sditalinano il loro culo virile e scopano.

Un giovane skinhead ha bisogno di un grande cazzo e incontra un top gay dom che gli darà ciò di cui ha bisogno: una scopata gay dura, senza preservativo, selvaggia e bagnata. Gola profonda gay, cazzo anale gay duro e crudo, gioco del piscio, sborra: che caldo!

Anche Aaron era un ragazzo schiavo, e lungo la strada ha acquisito molte abilità. Questo è ciò che Brett si trova ad affrontare in questa sessione di dominazione, con il ragazzo sexy che versa cera calda sulla sua vittima, succhiando il suo cazzo duro, e poi affronta il fatto di scopare il ragazzo con il suo stesso strumento che perde! Anche se riuscisse a fuggire, Brett sembra volere quella sborra alla fine!

Il duo Twinky Alex e Avery probabilmente non si aspettavano che le cose fossero così eccitate quando sono stati presi da Chav lad Sean e dal suo capo Sebastian, ma non si lamentano troppo. I ragazzi con il sedere nudo non sono abituati al lato perverso delle cose, ma la sensazione di grandi cazzi nudi che gli spuntano dentro e il sapore del cazzo sulle labbra li rende felici, mentre il duo dominante li usa. Le cose prendono una piega quando Sebastian tira fuori lo zapper e fa gridare i due ragazzi prigionieri, incapaci di fuggire il dolore grazie alle loro corde strette, ma non passa molto tempo prima che i ragazzi succhiano il cazzo e si facciano scopare ancora una volta. Dopo che entrambi i ragazzi hanno avuto una bella scopato il giovane Avery viene liberato per filmare il finale, con Alex legato all'altalena e preso sul bordo! Sembra che ci sia ancora molto da fare prima che questi ragazzi abbiano finito con i loro ragazzi.